惠城环保: 业绩拐点在即，持续看好
夜长梦山
2022-12-20 09:44:01
【国盛环保】惠城环保: 业绩拐点在即，持续看好
切入重大危废项目，业绩拐点将至：公司凭借技术优势中标广东石化炼化一体化中石油焦制氢灰渣处置项目，预计每年可带来处置收入6亿元，并产出能源及金属镍等副产品大幅增厚利润。
废塑料贡献远期空间：公司通对技术路线、催化剂、进料系统等技术难题攻克，实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该工艺路线较传统路线成本低且收料率高，有望改变塑料处理方式，项目进程值得期待。
股权激励+定增，彰显信心：1）2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生定增，保障控制权稳定性；2）2022年6月发布首次股权激励计划，深度绑定员工利益；3）多个募投项目稳步推进，静候业绩释放。
投资建议：预计2022-2024年实现归母净利润0.1/1.5/3.0亿元。公司深耕危废循环技术，研发背景强劲，兼具业绩弹性+远期空间，给予“买入”评级。
风险提示：行业需求下滑风险、市场竞争加剧风险、投产进度低于预期风险、应收账款风险。
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