近期市场调整较大,光伏设备、气体行业风险逐步释放,欢迎多沟通
1、 光伏设备:风险逐步释放,期待硅料价格企稳、光伏板块成长性凸显。
光伏硅片近期跌幅20-30%,我们草根调研了解到硅料真实成交价格实际跌幅基本同步,从330元下跌至200-250元/公斤,后面不排除降至150-200元/公斤。
目前价格成交量仍然不多,等待成交放量。
预计到春节后,需求有望激发,价格有望企稳,光伏板块成长性有望凸显。
光伏设备:
小而美:金辰股份、罗博特科
上机数控:对明年业绩68亿元净利润仍有信心——硅片+硅料+电池片+碳化硅及设备
龙头:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创
2、工业气体:期待制造业复苏、需求回暖带来大宗气体价格量价齐升。
杭氧股份、侨源股份:投资逻辑看好
凯美特气:近期二股东(湖南财信)减持,减持原因主要为自身资金需求,短期流动性影响,风险逐步释放
华特气体:近期大非解禁,等待后面可转债锁价、发行
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