在800V高压快充平台驱动下,碳化硅凭借其耐高压 低损耗 小体积 高散热的优点,渗透率快速提升,预计26年中国新能源车用sic器件规模将达186亿元,CAGR高达60%。衬底和外延环节,国产厂商已向国际龙头器件商批量供货;国产sic晶圆已在obc批量供货,在主驱送样测试;外购晶圆的国产sic模块已向新能源车主驱批量供货。未来sic器件将向25万以下车型渗透,加速行业发展。
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当前海外IGBT交期仍旧维持在50周左右。随着上游硅料降价,23年光伏储能需求将迎来高速增长,叠加国产IGBT在新能源车、工控等领域份额持续提升,根据供需测算,预计23年IGBT仍然维持紧平衡格局,高景气趋势不变。随着疫情高峰逐步过去,23年消费、家电类需求有望迎来改善,驱动该类功率器件需求困境反转,与高景气应用形成共振。
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