提纲：

一、公社热议：

1、地产链：2、半导体：3、转基因：4、元宇宙：5、鼻喷：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

正文：

一、公社热议：

1、地产链：有关部门即将发布《优质房企资产负债表支持计划》。（新华联、三湘印象、帝欧家居、帅丰电器、中装建设）

2、半导体：网传国内行业巨头12nm和14nm芯片组的首次量产正在筹备中。（文一科技、同兴达、通富微电、福日电子）

3、转基因：1月5日至7日国际种业科学家大会将在海南三亚举行；去年12月28日农业部正式召开转基因审定会议，预计结果最快春节前落地，转基因玉米种子或将在23年一季度开始销售试点。（大北农、隆平高科、万向德农、敦煌种业、登海种业）

4、元宇宙：1月4日讯，百度即将在1月10日的Create开发者大会上，发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，可大幅缩减元宇宙平台开发成本和时间。（二六三、万事利、慈文传媒、华扬联众、中广天择）

5、鼻喷：科兴官微1月4日消息，研究显示SA58鼻喷雾剂对医护人员和建筑工地工作人员预防包含无症状感染等保护效果分别为77.7%和61.83%，具有良好的有效性和安全性。（科兴制药、翰宇药业、万泰生物、万邦德、百克生物）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

紫光股份（首板）：收购新华三股权

1、23年1月3日，公司公告HPE实体向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。据悉新华三起源于华为数据通信部，在中国ICT市场与华为、思科、浪潮等巨头分庭抗礼。21年新华三实现营收443.51亿元，实现净利润34.34亿元。

2、全资控股新华三有助于公司产品全面进入国内信创产业链，显著增厚公司业绩。本次交易对价估值倍数较上市公司估值显著偏低，具备很高安全边际。机构预计22-24实现营收763.2/873.8/1012.2亿元，每股收益分别为0.93/1.16/1.44元。(0104华西通信)

ST明诚（首板）：预重整

1、1月3日晚公告，22年12月28日，公司债权人天风天睿向武汉中院提出预重整的申请。1月3日武汉中院决定对公司启动预重整程序。同时指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

2、截至22年三季度，公司资产合计74.45亿，负债合计71.46亿，资产负债率高达95.98%。仅11月以来，就公开了四起诉讼。公司已无造血能力，连续三年亏损的退市风险进一步加大。

哈尔斯（2板）：智能水杯+数字化转型

1、公司智能水杯在华为商城上架并进入线下门店销售。公司开展店内直播，与天猫内一线主播均有合作。22年11月24日盘中央视财经报道，浙江保温杯热销欧美。海关数据显示，22年前三季度仅浙江省，保温杯出口超50亿元，同比增长73.4%。

2、公司推进技术优势与数字化转型升级融合发展，率先应用了二相流磁力抛光、真空镀膜等前沿技术。公司以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，加快新零售模式发育与数字化运营转型。

南天信息（2板）：数字金融+网络安全+跨境支付

1、公司隶属云南国资委，是云南省唯一一家主板IT上市公司，国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务供应商之一。23年底前将初步形成全国一体化政务大数据体系，金税四期网络安全运营体系是金税四期建设的重点内容，子公司北京南软获得国家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》。公司开发了部分银行客户与CIPS的接口，布局缅老越等跨境支付场景。

2、公司和央行数字人民币业务包括为两个大行建设央行数字人民币系统，其次是在布局缅老越等跨境支付场景；银行IT业务资金优势比较强，在光大、邮储、建行等占有率较好。

*ST荣华（2板）：控股股东回购焦炭生产线+煤炭

1、23年1月3日晚公告，公司控股股东荣华工贸拟回购焦炭生产线改造资产，资产账面净值1.64亿元。公司决定自23年1月1日起不再租赁焦炭生产线，将继续督促控股股东荣华工贸与债权人积极协商处理债务问题，努力化解违规担保。

2、公司目前以2400万元/年的租金租赁荣华工贸年产150万吨捣固焦炭生产线，同时开展焦炭加工经营业务。

佳力图（2板）：数据中心制冷

1、12月27日互动易回复，南京楷德悠云数据中心项目（一期）主体工程及机电设备安装、配套设施已基本完工，预计22年12月31日前达到整体设备调试，试运行状态。目前公司在手订单饱满。

2、公司制冷产品和解决方案在贵州、内蒙古、上海等地广泛应用，辐射范围涵盖东数西算8大枢纽点。机房温控方面曾中标华为、三大运营商等客户机房及一体化产品相关项目。

（二）T字板

豪美新材（首板）：股权回购+建材门窗

1、23年1月3日晚公告，公司拟斥1.5亿元至2.1亿元回购公司股份，回购价格不超过21元/股(含)。目前公司已通过200多个中高端车型的材料定点，后续产销量端快速放量的确定性较强。

2、公司的系统门窗及铝型材产品在保利、万科、绿地等地产公司的地产项目中应用。机构预计自今年开始，公司系统门窗业务放量将成为重要的利润增长点。预计22-24年业绩1.5/3.3/5.3亿元，复合增速超50%。(220905天风建材)

ST实达（3板）：大数据+福建国资

1、公司成功转型大数据以及数字政府业务后，已在云边端计算以及云数据共享等方面获得4项发明专利。在福建省国资背景的加持下，大数据业务以及数字政府业务也开始频频在市场上拿到大额订单。

2、福建平潭是全国唯一的“综合实验区+自贸试验区+国际旅游岛”三区叠加的政策高地，平潭在推进数字化建设方面具有先行试点、创新发展的独特优势。22年12月29日讯，苏岳峰辞任董事长。

久其软件（4板）：数字政务+教育合作

1、公司主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的研究与开发，产品线主要覆盖政府报表与统计、企业绩效等。同时在大数据应用领域推岀聚焦财税、交通、司法、民生和媒体领域的行业解决方案。

2、公司完成教育部调剂平台和企业信息监管功能的优化，聚焦区县教育主管部门推广国资管理平台。子公司久其易实聚焦职业教育领域，已与北京电子科技职业学院、长春职业技术学院、常州信息职业技术学院等职业院校建立了合作。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：安妮股份(数据确权)

2板：ST熊猫(烟花)、*ST中昌(债务豁免)、*ST银河(债务豁免)

新股：尚太科技

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

三角轮胎（4735万，涨停）：轮胎涨价+外销

1、22年12月中下旬以来米其林、普利司通、中策橡胶、三角轮胎等中外轮胎巨头纷纷开始发布涨价函，涨价时间从2023年1月1日持续到2月1日，涨价幅度大多在1-5%。

2、近期的橡胶、炭黑等原材料上涨是推动轮胎企业涨价的主要因素，炭黑价格近期刷新近十年新高；据生意社数据，去年12月31日国内炭黑报价12050元/吨，较年初上涨幅度达31.34%。

海得控制（3日，1948万，涨停）：数字基座

公司围绕“数据”为客户提供从数据采集联接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。

通程控股（1730万，跌停）：预制菜+商业零售

公司主要业务为商业零售业、综合投资业及旅游酒店业，是区域内综合功能最全的大型现代服务业企业集团，预制菜品作为酒店板块经营类别暂以出品外卖为主。

济民医疗（1502万，涨停）：收1亿回购款

1、23年1月4日盘后公告，公司已收到回购方赵选民支付的股权回购款人民币10,094.98万元，尚未支付的剩余股权回购款本金为人民币5,600万元。

2、公司旗下博鳌国际医院医学美容中心已于2020年开业。公司主要产品为医疗服务、大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。

岳阳林纸（1162万，涨停）：碳汇+造纸+林业

1、23年1月3日盘中讯，海南国际碳排放权交易中心首单跨境碳交易已于近日成功落地。交易项目来自“一带一路”沿线国家印度，交易量为10185吨。截至21年底公司现拥有近200万亩森林资源，在提升原料自给能力的同时，开展碳汇交易，储备碳信用，为实现“碳中和”打好了基础。

2、公司和包钢股份在21年6月25日为碳汇合作签署的初步意向协议。根据双方的说明，岳阳林纸将向包钢股份提供不少于200万吨/年的CCER的自愿减排指标，排放周期不少于25年，总量不少于5000万吨。

哈尔斯（3日，1149万，涨停）：智能水杯

1、受益于人民币贬值，公司2022Q3单季度实现收入6.0亿元，同比+2.5%；扣非业绩6045万，同比+73.8%。

2、公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料、陶瓷等材质的非真空器皿。

跨境通（3日，1096万，涨停）：跨境电商+母婴

1、22年12月30日起，商务部取消对外贸易经营者备案登记，推进贸易自由化。公司主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类。

2、《2022-2023年中国跨境出口电商行业发展现状与典型案例研究报告》显示，2021年中国跨境电商出口规模为1.44万亿元，预计2024年有望达到2.95万亿元，相较2021年将实现翻倍增长。公司旗下子公司优壹电商主营跨境进口电商业务，拼多多、天猫等平台均属于优壹电商的分销供货的合作方。

尚品宅配（1062万，+15.34%）：智能家居+软装配饰

1、公司主要产品及服务为客户打造全屋整体一体化解决方案，实现家装、家装主辅材、全屋定制家具及配套家居产品、装配式背景墙、软装配饰、电器等家居全品类的一站式配齐。

2、机构预计22-24年公司归母净利润为1.38、2.55、3.12亿元，同比增长53.89%、84.97%、22.28%。

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