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0111摘录

波罗

2023-01-11 22:23:36

1、个股（不分先后）

楚天龙：数字人民币无网无电支付功能正式上线

◇事件：1月11日盘前，北京商报消息，数字人民币无网无电支付功能正式上线，在部分安卓手机用户中，数字人民币App硬钱包的“支付设置”，已经新增 “无网无电支付”入口，另外，后续还将面向更多机型及场景有序开放。
◇公司已构建了数字人民币技术支持和服务体系，受理侧产品支持数字人民币APP正反扫码支付、碰一碰支付；并参与了国内部分银行的跨境支付和结算系统的建设和维护。
◇公司持续保持在数字人民币硬钱包、发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等领域的研发投入，协助多家运营机构完成数字人民币相关的试点活动、展会宣传和场景建设。在金融领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。

东方日升：2023年组件利润弹性及储能放量

◇公司组件产能25GW，23H1投产16GW，Q4每月出货1.3-1.5GW，全年预计14-16GW，23年目标25-30GW；电池片产能15GW，23H1投产15GW。
◇HJT：23H1产能9GW，明年出货5GW；伏羲50%银，量产效率25-25.2%，110um厚度；银包铜已经开始导入低于50%的浆料，未来更低，影响不大，目前银浆耗量为每瓦10毫克纯银。
◇电池组件2022年单瓦净利仅1-2分，后续光伏产业链价格下行，利润将向下游转移，叠加HJT贡献，预计单瓦净利6-7分，有较大弹性；储能2022年出货1GWh，当前在手订单3-4GWh，全年出货预期有望6-8GWh。券商预计2023年利润25亿，对应PE为12倍，处于低估状态。

安纳达：磷酸铁产品供不应求

◇11月11日盘后公告，公司预计22年归母净利2.50至3.11亿元，同比增长35%-68%，主要原因是国内新能源材料市场持续景气，公司磷酸铁产品供不应求，铜陵纳源5万吨/年电池级磷酸铁项目实现满负荷生产，公司控股孙公司5万吨/年高压实磷酸铁项目实现按期建成达产达标，增加了市场的供货能力。
◇此外，公司是国内较早的钛白粉生产企业之一，钛白粉产品质量领先，产品性能良好，在行业内具有较高的知名度。

2、题材

种植牙集采：利空落地，平均降幅55%

◇事件：1月11日中午，种植牙国家集采拟中选结果在成都出炉，共40个产品拟中选。其中A组产品共20个拟中选，B组产品共20个拟中选。包括士卓曼、诺贝尔、登士柏等外资品牌，以及威高等国产品牌。
◇解读：利空落地。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。
◇相关公司：
口腔民营医疗服务机构：通策医疗、瑞尔集团；
种植牙相关耗材：正海生物（口腔修复膜+骨粉+代理种植）、奥精医疗（骨修复粉）、康拓医疗（种植体）、国瓷材料（氧化锆材料和氧化锆全瓷牙冠）；
正畸矫正消费医疗属性龙头：时代天使。

证券板块：市场与政策回暖背景下，估值或修复

◇资本市场持续深化改革，全面注册制呼之欲出，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链（投行、研究、投资、做市等）。
◇居民权益类资产配置比重不断提升，市场回暖以及机构化趋势利好，券商财富管理业务有望深度受益。
◇当前券商估值逼近板块二十年的底部，下行空间有限；券商预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平，证券板块将迎来估值修复。
相关公司：东方财富、同花顺、东方证券等。

快讯

◇知识产权：1月11日盘后消息，国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模突破5000亿。
概念公司：中国科传、安妮股份、华媒控股、人民网。
◇人民币国际化：11月11日盘后消息，俄央行官宣重启人民币交易，用作填充国家财富基金的主要储备。俄央行表示将从1月13日开始，恢复其在俄罗斯国内市场上的外汇交易业务。
概念公司：恒银科技、四方精创、翠微股份、恒宝科技、海联金汇、楚天龙。

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