新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期

行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现)
行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线
核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨
推荐标的

信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】

安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数字经济:

1)数字政府:【中科江南】【博思软件】【新点软件】

2)数据要素:【深桑达】【上海钢联】

3)数字工V:【国能日新)(宝信软件】(中控技术】【中望软件】【安科瑞】【三旺通信】

经济复苏:(业绩加速改善)【深信服】【创业慧康】 【科大讯飞】【嘉和美康】【恒生电子】【石基信息】