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投资晨报 2023.02.01星期三
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-02-01 07:57:08
财经下午茶:周二,北向资金净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次;2023年1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。

世界黄金协会:2022年黄金需求同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量。2022年四季度黄金需求也创下新高,其中各国央行的大力度购金和持续走强的个人黄金投资需求是主要的驱动因素。2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。

日本总务省:发布基于住民基本台帐的2022年人口迁移报告(含外国人)。从迁入人数超过迁出人数的“净迁入”来看,东京都为3.80万人,比2021年增加3.26万人,3年来首次增加。东京圈的净迁入为9.95万人,比2021年增加1.78万人。若仅观察日本人的数据,连续27年实现净迁入。

宏观经济

1、统计局:1月,制造业PMI为50.1%,比上月上升3.1个百分点;非制造业PMI为54.4%,比上月上升12.8个百分点;综合PMI产出指数为52.9%,比上月上升10.3个百分点。

2、IMF:2023年全球经济增长预估为2.9%,预计在2024年上升到3.1%。2023年中国经济增长预估为5.2%。央行上调利率以对抗通货膨胀以及俄乌冲突持续对经济活动造成压力。预计全球通胀将从2022年的8.8%下降到2023年的6.6%以及2024年的4.3%,但仍高于疫情前约3.5%的水平。

3、统计局:2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,同比下降4.0%;实现营业收入137.91万亿元,同比增长5.9%。2022年底,规模以上工业企业资产负债率为56.6%,同比上升0.3%。

4、苏州轨道交通集团有限公司:苏州轨交11号线(原名S1号线)预计今年6月开通运营,届时将在花桥站和上海地铁11号线无缝“牵手”。苏州轨交11号线长41.27公里,设站28座,起于苏州工业园区唯亭站,向东止于位于昆山的花桥站。

5、沙特能源大臣:将投资约2660亿美元生产清洁能源,并增加相关运输线和分配网络。沙特决心成为世界主要氢气出口国,并计划为本地重工业提供清洁氢气,以及以有竞争力的价格生产绿色钢铁、绿色铝、化肥等绿色产品。

地产动态

1、中指研究院:2023年1月,TOP100房企销总额为4223.3亿元,同比下降31.7%,较去年同期降幅扩大8.6个百分点,主要由于1月逢春节假期,且市场活跃度有所下滑。

2、上证报:保险机构正加大对商业地产细分领域投资力度。2023年1月以来,多家保险机构发布不动产投资信息披露公告,涉及不动产投资项目共17个,而去年同期相关项目数量仅为5个。保险机构投资的不动产主要是商业办公不动产、产业园区不动产和自用型不动产项目。

3、中证报:多家银行商业贷款利率日前作出调整,郑州首套房贷款利率最低降至3.8%,天津部分银行首套房贷款利率下调至3.9%。今年以来,多地银政企积极助推住房消费市场回暖,推出购房补贴、提高公积金贷款额度、降低商业贷款利率等措施。

股市盘点

1、周二,上证指数报3255.67点,下跌0.42%,成交额3752.61亿。深证成指报12001.26点,下跌0.8%,成交额5249.22亿。创业板指报2580.84点,下跌1.26%,成交额1705.53亿。总体上个股涨多跌少,两市近2800只个股上涨。两市合计成交9001.83亿,较上个交易日缩量1619亿。盘面上,北交所概念、钙钛矿电池、教育、ChatGPT概念等板块涨幅居前,旅游、CRO、国资云、半导体等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数跌1.03%,报21842.33点。恒生科技指数跌0.82%,报4542.58点。国企指数跌0.95%,报7424.92点。康希诺生物跌超7%,华虹半导体、蔚来跌超3%,百度集团、哔哩哔哩、京东集团等跌逾2%,阿里健康、京东健康跌超1%;正大企业国际涨超251%,商汤涨超3%,小米集团、理想汽车涨超1%。南向资金合计净卖出63.20亿港元,港股通(沪)净卖出32.67亿港元,港股通(深)净卖出30.54亿港元。

3、截至1月31日,北交所上市公司166家,当日无新增。总市值2437.58亿元,成交金额23.95亿元。

4、两市融资余额:截至1月30日,上交所融资余额报7583.24亿元,较前一交易日增加104.04亿元;深交所融资余额报6808.68亿元,较前一交易日增加100.16亿元;两市合计14391.92亿元,较前一交易日增加204.2亿元。

5、上证报:截至2023年1月29日,74家险资机构对105家上市公司进行了密集调研,调研次数达321次。电子、机械设备、计算机、医药生物等行业较受险资机构关注,行业内被调研的上市公司均超过10家。无论是大型险资机构还是中小型险资机构都在积极参与调研。

6、广东省深圳市:2022年,深圳新增境内外上市公司42家,数量居全国城市第二;截至2022年底,深圳上市公司总数达535家,其中A股上市公司405家,占全国的1/8,A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元,均居国内城市首位,市值约为第二名的两倍。

7、挪威主权财富基金:2022全年损失14.1%,约1644亿美元,表现比参照基准高了0.88个百分点。在2022年能源价格上涨后,减持了持有的全球大型石油和天然气公司的股份。2022年减持了壳牌、道达尔能源和埃克森美孚的股份,持有的雪佛龙和英国石油公司的股份也有所减少。

8、亿纬锂能:子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订《合同书》,在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目,项目总投资额约108亿元。

9、协鑫科技:子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发项目首根超长单晶硅棒在本月出炉,棒体长5.1米,重量达600千克,较常规单晶棒延长42%,重量增加50%,产能提升25%。设备调试成功后,年产400兆瓦单晶硅棒项目进入批量生产。

10、温氏股份:预计2022年净利润48亿元-53亿元,上年同期亏损134亿元;报告期内,公司销售肉猪(含毛猪和鲜品)1790.86万头,同比增长35.49%,毛猪销售均价19.05元/公斤,同比增长9.55%。

11、正邦科技:收到深交所关注函,要求公司进一步说明报告期内仔猪压栏导致死亡率偏高、肥猪提前出栏导致均重严重偏低等的具体情况,包括但不限于发生原因、发生时点及持续时间、公司已经采取或拟采取的应对措施(如有)等。

12、九安医疗:拟使用最高额度不超过(含)170亿元或等值外币的自有资金进行委托理财,拟使用最高额度不超过(含)30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。

13、创维数字:已密切关注及在研究与规划Chatgpt技术相关的应用。公司VR、汽车电子板块后续有计划落地Chatgpt相关应用功能及场景。公司虚拟现实直播等业务方面,会与AIGC相关机构、平台、内容方等合作,nlp自然语音处理技术也会考虑与相应第三方达成合作。

14、龙佰集团:自2023年2月1日起,各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

15、麦趣尔:收到关注函,要求公司说明拟修改的《公司章程》对“恶意收购”界定的法律依据,在公司章程中将相关情形界定为恶意收购是否符合有关规定,是否存在不当限制股东依法收购及买卖公司股票权利的情形。

16、ST熊猫:公司持股5%以上股东章奕颖收到证监会《立案告知书》,通知内容如下:“因涉嫌操纵证券市场等,中国证监会决定对章奕颖立案调查。”本次立案调查事项系针对公司持股5%以上股东章奕颖的调查,公司生产经营活动不会受到影响。

财富聚焦

1、环球网:俄罗斯政府禁止向任何遵守西方国家推出的限价机制的买家销售石油。企业必须密切关注出口合约,以确保措辞中未提及油价上限,并保证对手方在转售给终端客户时也不使用该限价机制。俄罗斯联邦海关部门有权在出现违规时禁止石油出口。

2、澎湃新闻:河南省矿山起重机有限公司自1月27日开工以来,咨询、求职人数相比往年同期明显增加。2023年春节前,河南省矿山起重机有限公司因发放6100万元年终奖、最高单人奖励500万元登上热搜。上述巨额年终奖主要由销售员工获得。


行业观察

1、上证报:上市公司2022年度业绩预告密集发布,储能行业高增长势头让人眼前一亮。已披露业绩预告的储能公司净利润增速几乎均超100%。2022年中国锂离子电池出货量占全球的69%。2022年有超过20家上市公司跨界涌入储能赛道。

2、财政部:2022年12月,全国共销售彩票618.49亿元,同比增长91.7%。其中,福利彩票机构销售118.31亿元,同比下降16.9%;体育彩票机构销售500.18亿元,同比增长177.5%,主要受足球世界杯赛事拉动。2022年,全国共销售彩票4246.52亿元,同比增长13.8%。

3、CINNOResearch:2022年中国新能源项目投资金额高达9.2万,新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。2022年中国新能源行业内投资资金主要流向风电光伏,金额约3.4万亿,占比约为36.9%;储能投资总额2.7万亿,占比约29.3%。锂电池储能投资总金额2.2万亿,占比约为23.6%;氢能投资总额超6800亿,占比约为7.4%。

4、证券时报:多家造纸行业上市公司近日发布年度业绩预告,业绩多数出现下滑。从短期来看,造纸行业国内需求磨底、海外需求走弱,板块盈利延续低位。业内表示,本轮周期产业亏损已达3个季度,预计伴随国内经济复苏,浆、纸走势分化,企业盈利稳步复苏。

5、北京日报:研究人员发现婴幼儿时期过多使用电子产品会影响孩子的注意力培养和执行功能发育,从而影响他们未来的学习成绩。美国儿科学会先前建议,不要给18个月以下婴幼儿使用任何电子产品,但用于视频聊天的产品除外。

6、世界钢铁协会数据:2022年12月全球粗钢产量为1.4亿吨,同比下降10.8%。2022年12月中国粗钢产量为7790万吨,同比减少9.8%。

7、彭博新能源财经:2022年全球低碳能源转型投资总额达1.1万亿美元,刷新历史纪录,较上年大增31%。同时,低碳投资首次与化石燃料投资持平。分区域看,中国在全球范围内吸引到的能源转型投资最多,高达5460亿美元,占全球投资总额的近一半。

8、中新经纬:日本八大车商公布的2022年国内产量为738.65万辆,较上年减少0.1%。因全球半导体短缺等情况,日本国内产量连续四年减少,已连续三年低于生产设备和供应链因东日本大地震受挫的2011年水平。龙头企业丰田减少7.7%。

公司要闻

1、生物制药公司安进:解雇约300名美国员工,约占其员工总数的1.2%,原因是公司商业部门的组织变化。另据报道,最近几周大型科技公司和华尔街巨头在美国企业界掀起了一系列裁员潮。安进裁员的举动表明,美联储快速加息和疫情后需求繁荣的消退,已开始对医疗行业构成压力。

2、特斯拉:2022年营收为814.62亿美元,同比增加51%。其中,中国市场实现营收181.45亿美元,占比22.27%;美国市场实现营收405.53亿美元,占比高达49.78%,仍旧是特斯拉最大的市场。

3、三星:由于客户继续处理大量库存,去年第四季度芯片部门利润骤降逾90%至2700亿韩元(2.2亿美元)。当季营业利润4.3万亿韩元,不及分析师平均预估的5.8万亿韩元。当季实现净利润23.5万亿韩元,好于预期,得益于地方税法调整带来的一次性影响。

环球视野

1、波兰总理莫拉维茨:将2023年的军费支出提升至国内生产总值的4%。这可能是所有北约成员国中军费占GDP比例最高的。增加波兰的军力是最高、绝对的优先事项,希望北约加强在波兰的军事存在。

2、世界黄金协会:印度2022年的黄金消费量同比下降3%,原因是当地价格上涨至接近历史新高,抑制了关键季度的黄金需求。印度去年的黄金消费量降至774吨,去年第四季度的需求下降了20%,至276.1吨。

3、日本机器人工业协会:尽管面临新冠疫情和地缘政治紧张等情况,在产线自动化需求带动下,提振机器人需求复苏、扩大,带动2022年日本工业机器人订单额同比增1.6%,达到9558亿日元,连续第3年呈现正增长,年订单额创下历史新高纪录。

4、波罗的海干散货指数:涨0.15%,报681点。

金融数据

国内

1、中期协:以单边计算,1月全国期货交易市场成交量为398020127手,成交额为300349.04亿元,同比分别下降10.18%和18.04%,环比分别下降39.85%和37.43%。

2、新三板:1月31日,合计挂牌6556家公司,当日减少38家,成交金额1.46亿。三板成指报965.10,涨0.48%,成交额1.08亿。

3、国内商品期货:截至1月31日下午收盘,多数品种下跌。玻璃跌超4%,硅铁、PVC等跌逾3%,工业硅、淀粉等跌超2%,塑料、玉米等跌超1%,沪铜、铁矿石等小幅下跌;红枣涨超2%,纸浆、菜粕等涨超1%,豆粕、SS等小幅上涨。

4、国债:1月31日,2年期国债期货主力合约TS2303上行0.06%至100.905;5年期国债期货主力合约TF2303上行0.11%至100.960;10年期国债期货主力合约T2303上行0.18%至100.205。10年期国债利率跌1.56BP,至2.90%;10年期国开债利率跌2.81BP,至3.05%。

5、上海国际能源交易中心:1月31日,原油期货主力合约2303,以540.5元/桶收盘,下跌14.5元,跌幅为2.61%。全部合约成交138263手,持仓量增加2259手至62982手。主力合约成交99683手,持仓量减少45手至22771手。

6、央行:1月31日,进行4710亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有3010亿元14天期逆回购到期,实现净投放1700亿元。

7、Shibor:隔夜报1.9880%,上涨57.70个基点。7天报2.1210%,上涨7.10个基点。3个月报2.3640%,下跌0.10个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7571,跌0.0844%,人民币兑美元即期1月升幅2.88%,创2018年1月以来最大。人民币中间价报6.7604,涨0.0325%。NDF:3个月报6.7195,6个月报6.6865,1年报6.6305。

9、上海环交所:1月31日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量600吨,成交额3.36万元,收盘价56.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲:日经225指数跌0.39%,报27327.11点;韩国KOSPI指数跌1.04%,报2425.08点。

11、美股:道指收涨1.09%,报34086.04点;纳指收涨1.67%,报11584.55点;标普500收涨1.46%,报4076.60点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.17%,报7771.70点;德国DAX30收涨0.01%,报15128.27点;法国CAC40收涨0.01%,报7082.42点。

13、黄金:COMEX4月黄金期货收涨0.3%,报1945.30美元/盎司。

14、原油:WTI原油期货收涨1.25%,报78.87美元/桶;布伦特原油期货收跌0.48%,报84.49美元/桶。

·半导体业绩预报分化·

证券时报:截至1月31日,共有96家半导体上市公司披露了2022年业绩预告,占行业公司总数的58.9%。其中,49家公司预计净利润正增长,占总数的30.1%、已披露公司数量的51%。上述公司净利润同比平均增长96.5%-123%,扣非净利润同比平均增长95.4%-123.7%。拓荆科技、芯原股份、安路科技、聚辰股份、东尼电子的净利润变动幅度处于前五位。47家半导体上市公司预计净利润同比下滑,占总数的28.8%,净利润同比平均下降125.4%~150.3%,扣非净利润同比平均下降309.7%~383.1%。设备和材料类半导体上市公司数量合计占预盈企业的一半,且多数预盈公司业绩变化的主要原因是下游需求、客户拓展、产品突破等因素所致。

西南证券:上游材料,设备销售额增速显著放缓,2023年订单压力渐显;硅片出货量同比正增长,但边际拐点已出现;客户库存水位上行,2Q22或已开始进入周期性衰退。中游制造,SMIC3Q产能利用率下行,下游压力开始向上游传导,海外龙头趋于谨慎,大陆厂商逆势扩产;下游终端市场,2022年11月全球销售额数据同比加速下跌,国际贸易保护主义抬头,欧美全球占比份额提升,据SIA2023年1月发布的最新数据,2022年11月全球主要半导体市场份额占比分别为,中国(29.5%)、美洲(26.7%)、欧洲(9.9%)、日本(8.8%)以及亚太(54.7%)。

信达证券:春节假期期间,标普500指数涨幅2.47%,费城半导体指数涨幅5.39%,在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下,行业β属性凸显。新一轮周期引领优质赛道标的价值重估,半导体行业兼具周期与成长属性,投资机遇交叠出现。把握半导体周期回暖预期下优质IC设计企业布局机会;电力电子SiC性能优势体现,汽车电动化浪潮下需求走强,半导体设备景气度短期承压,2023配置机会依旧值得看好,未来1-2个季度,国内半导体设备行业受下游景气度、美国BIS限制影响,业绩或将出现短暂承压。

湘财证券:2022Q4全球PC市场需求持续低迷,传统服务器领域市场竞争加剧、AMD蚕食英特尔部分市场份额影响;2023年数字化建设在多领域稳步推进,为产业链发展带来新动能,预期将提振多种半导体硬件的市场需求,带动大数据中心的建设加速。建议关注数字经济发展为传感器、CPU、GPU等领域带来的需求增量。汽车智能化渗透率提升及出口增长驱动板块需求稳步增长,建议关注车规级MOSFET及SIC功率器件的国产化进程。科技创新是赢得未来的关键,建议关注RISC-V、Chiplet等新技术的研发落地进度。建议持续关注半导体行业,维持行业增持评级。
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