结合回顾1月11日的三个逻辑前瞻方向再聊两句。个方向大差不差。
教育,目前还是个筑底走势,还有人口因子长期压制。核心还是政策变化预期,边走边看吧。
ChatGPT
很多人不明白为什么Google对ChatGPT那么担忧。是因为忧虑对话式的人机交互场景导致查询式搜索+广告的场景需求衰退。Google的模型不比OpenAI差,但没有动力去自我革命。ChatGPT的对话式交互,强插竞价广告不够自然。结合今日ChatGPT公布的商业模式ChatGPT Plus为直接收费$20/月,也印证这一点。
人机交互接口的变化是最值得TMT企业家仔细思考的创业方向。每次基础交互方式发生变化都孕育了巨大的机会。
计算机交互从键盘走向鼠标伴随着图形化交互崛起,
手机从按键走向触摸屏伴随着了智能手机崛起,
屏幕从握在手中到戴在眼前伴随着虚拟现实崛起,
操作从按键到隔空手势伴随着增强现实崛起。
同样的,ChatGPT让对话式交互代替查询式交互也将诞生很多新的机会。前几日闲聊时,一位VC认为输入法可能是一个部署ChatGPT应用的极佳场景。我虽然担忧输入法有隐私问题,但这应该是中文场景下一个特殊的值得关注的场景。而另一个我更看好的场景,是如何用ChatGPT去重塑智能语音服务。相信不止我一个人觉得Siri/智能音箱有很大的潜力,但这么多年了,都特别难用。核心就是目前语音还是查询式的,不是对话式的。查询式的语音无非是覆盖一些不方便手指直接操作的场景。而对话式语音会带来极大的沉浸感和依赖感。
MR
Meta年报超预期,盘后先打了20%。今天是先手盘。有人说Apple加入MR增加了Meta的竞争压力。我看不然。蛋糕盘子做大才是这个行业的出路。今年除了推出对标苹果的高端产品外,主要看点是Quest 3,预期也仅仅是$300-500。苹果设备打开的具大市场空间和影响力,而中端市场却没有可以打的产品,还要再等一年,小扎就笑纳了。
苹果MR还没有高潮,消电后续还有机会。