总体观点：强烈看好2023年全年数字经济板块的机会，多重复苏因素叠加，板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会，细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。

市场机会分析：

🔥#金融IT：银行IT&支付行业触底反转，后续行业催化不断

银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重，2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长，行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差；同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和自身alpha双击。后续包括银行数据资产入表、数字货币等相关催化渐次落地，银行IT&支付行业预期差较大，建议重点关注。

建议关注：

[礼物]金融IT：#高伟达中科软#神州信息京北方#长亮科技宇信科技

[礼物]支付：#新大陆拉卡拉

🔥#信创：关注两电合并&华为方向

信创从2022年10月末至今实际上经历了3个阶段的上涨，即10月末到12月的半导体制裁&情绪修复的第一阶段，以及12月的国资云（数据要素驱动）第二阶段，目前我们正处于第三波上涨的开始。未来信创的主线会聚焦于国企改革两电合并预期，相关标的会持续演绎，我们在《数字经济行业研究框架》中第一个提出“政策搭台、巨头唱戏”，政策正在路上，巨头即将孕育，强烈建议关注。

同时下周华为超融合大会即将召开，继续推荐我们今年的#华为复苏主线。

建议关注：

[礼物]基础软硬件：#中国长城太极股份#中国软件金山办公

[礼物]商用密码：#格尔软件三未信安#吉大正元数字认证

[礼物]华为链条：#神州数码拓维信息#赛意信息润和软件#软通动力法本信息

🔥 #数据要素行业：2023年政策收尾&商业落地试点年，关注地方试点案例合作方&个人信息受托商；

顶层方向指引制度完成，后续政策方向上地方政府开始持续政策落地，预计两会期间也会有相关政策出台；行业基本面层面，地方两会密集提到数字经济&数据要素，关注CEC等国家队多维度布局情况，同时关注个人数据受托商探索。

建议关注：