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闲聊 0206

好奇号123

2023-02-06 12:00:47

散碎资讯

Google投资GPT对标企业Anthropic3亿美元。后者的创始人正是ChatGPT的研发的VP。别看投资额度赶不上微软的10亿美元，但只占股10%。Anthropic上次上新闻是FTX破产前突击入股5亿美元。

某“禁酒令”传闻，板块高位+小道利空，一般都是先割了再说，没人关心真伪。

气球事件。

逻辑前瞻

2月业绩空窗期，通常围绕着事件题材和两会预期展开。明牌多，博弈性强。

1 元首外交预期。如果行程确定，会吸引全世界媒体的目光。第一个看点是斡旋世界和平，功德无量。第二个看点是中俄贸易。常见套路辽宁港口、黑龙江路桥、基建、战后重建带路等。今日气球事件对该板块有些刺激作用。气球目前主动权在美方，找到设备残骸后怎么定性。

2 算力芯片

往往越是你熟悉的领域，越有可能下不去嘴。ChatGPT对标的国内大模型能打的基本没有，有的话我们就用上了，不用搞PPT炒作。考虑到微软的巨大额度的投入，竞争压力是空前的。所以要么用ChatGPT的API去搞搞C端应用，要么赚巨头做大模型的卖水人。前者看老师挖掘一些概念小票。后者看数据训练商和算力芯片。

数据训练商是纯粹的人头生意，并没有任何的护城河，炒作的本质是先发优势，生而逢时。

算力芯片是则是AI硬件的核心。远胜过IDC、制冷设备、某光通信等概念。无论你是TPU、NPU、GPGPU都是老美重点限制的对象。算力芯片可用在超算中心，也可用在智能终端。典型的兵家必争之地，守正出奇。

3 消电

歌尔如果因为郭老师几句话就稳住了说明消电不但是底部，而且人心思涨。消电的核心推动力是创新，目前做趋势的埋伏盘比较多。每到这个时候就会有诸多的捕风捉影的产业链小作文带短线突围，拭目以待。

4 人口题材

两会预期之一，一直在通过某种形式演绎。

生不生？辅助生殖

延时退休？康复医疗、养老、医养

人工代替？机器人、AI

作者在2023-02-06 14:56:43修改文章

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