提纲：

一、公社热议：

1、特斯拉：2、铝塑膜:3、教育+AI：4、电池回收：5、风电:

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、行业个股情报：

六、明日复牌：

哈工智能:

七、新股研究：

湖南裕能：磷酸铁锂正极龙头；

阿莱德：通信射频与透波防护器件。

正文：

一、公社热议：

1、特斯拉：马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章，这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。（新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等）

2、铝塑膜:固态动力领域获新突破，固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜，铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式，根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。（新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等）

3、教育+AI：网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。（科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等）

4、电池回收：央视财经报道称，动力电池回收价格飙涨，机动车回收拆解市场或达千亿规模。（格林美、迪生力、天奇股份、超越科技、南都电源等）

5、风电: 1月风电招标高景气延续，规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风规模1.80GW，同降14%，环增181%，预计到2月底风电主机招标(含开标)规模可达20GW。（中天科技、亨通光电、中材科技、金风科技、新强联等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

鸿博股份（2板）：AI智算中心+英伟达合作

1、2月7日盘中互动回复，公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AI­DC（智算中心）一期所有设备及配套软件已全部到货，Premium Service也于1月26日全面激活。

2、AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起，23年第一季度开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元，将为包括但不限于Web3.0、NFT、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。Chatgpt在公司发展的范围之内，也有相关产品在研发测试阶段中。

三六零（2板）：ChatGPT

1、23年2月7日互动表示，目前360搜索是中国搜索引擎的Top 2，市场份额为35%，公司从20年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用，各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因，在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。

2、公司不排除寻找强有力的合作伙伴，计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力的提升。

*ST必康（3板）：拟45亿增资新能源

2月3日晚公告，公司拟对全资子公司江苏北度新能源进行增资，注册资本由5亿元变更为50亿元。江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源，主要从事锂离子动力电池、电动汽车共享换电、动力电池回收及梯次利用领域等业务。陕西北度新能源注册资本为70亿元人民币，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。

（二）T字板

雷柏科技（2板）：百度合作+机器人

1、公司于22年8月与百度签署了战略合作协议,如雷柏科技的键盘、鼠标与百度wifi等结合,雷柏科技的音响、耳机与百度音乐合作等实现硬件产品的互联网化和线上流量的线下变现。

2、深圳雷柏机器人主营机器人系统集成、智能物流装备、自动化立体仓库及仓储物流设备，为多家大型3C电子制造企业提供机器人系统集成方案；机器人自动化集成业务重点着力于智能仓储物流系统，主要聚焦新能源等细分行业。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：中航电测（收购中航成飞）

3板：宇通重工（要约收购+新能源环卫车）

新股：信达证券 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

N格力博（2.1亿，+24.51%）：新能源园林机械

1、公司主营业务是新能源园林机械，自有品牌greenworks产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，割草机、吹风机等多款产品的销量在美国电商平台Amazon保持市场前列。

2、公司预计2022年全年归母净利润3至3.1亿元，同比增长7.24%至10.82%。

慧博云通（2671万，-6.18%）：百度AI合作

1、23年1月31日互动表示，公司是百度AI的生态合作伙伴。在自然语言处理领域，公司为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统、智能音箱等。

2、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。

英飞拓（2484万，涨停）：智慧城市安防

公司实控人为深圳市国资委，是国内率先通过公安部GA认证的企业，提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备，5G多感知设备等。

大丰实业（2348万，+8.71%）：虚拟现实

1、全资子公司浙江大丰数艺拥有专业的虚拟现实设计团队，擅长运用增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等国际前沿技术打造沉浸式体验。实际应用案例有泰州意象凤城裸眼3D投影秀、宁海十里红妆文化产业园全息剧等项目。

2、2022年杭州亚运会的亚运电竞场馆是公司参与建设的。

东港股份（1494万，-8.53%）：WEB3.0

23年2月2日互动表示，公司已基于OpenAIGPT-3展开研究，考虑在已有业务的“数据分析、自动回答”方面进行尝试。公司目前已经在开展web3.0相关技术的研究，未来计划在数字金融、智慧办税等相关业务领域结合Web3.0有关技术进行产品化的应用与推广。

汉王科技（1133万，+9.07%）：人工智能+信创

1、公司成立以来即在AI领域深耕，第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。

2、公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。

迈得医疗（1067万，+15.63%）：医疗器材+胰岛素针设备

1、公司的主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类设备。胰岛素针设备是公司的主要产品之一。

2、机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.8、1、1.3亿元。

五、行业个股情报：

（特别提示：随缘摘录可能含有价值点的信息，仅供参考）

特斯拉第三篇章：具体内容尚未公布，市场猜想的几个方向“汽车铸件、经济型电动车、风光储、AI训练超级计算机、特斯拉机器人”等。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

哈工智能: 增发收购鼎兴矿业及兴锂科技的控制权

1、公司拟收购江西鼎兴矿业、江西兴锂科技的控制权，标的企业年产锂精矿30万吨，鞍重股份和天力锂能都曾有意收购其股权。

2、公司目前还在进行一项核心资产出售，其拟向苏州福臻出售天津福臻100%的股权。公司曾斥资9亿元收购天津福臻，该公司主要从事工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统等软件的制造和研发。

七、新股研究：

湖南裕能（301358）：磷酸铁锂正极龙头

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、主营业务：

锂离子电池正极材料研发、生产和销售，主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造。

2、核心亮点：

（1）公司通过IPO募资建设四川裕能三期、四期合计年产12万吨磷酸铁锂产能，并拟在湖南、云南、贵州新建/扩建磷酸铁锂产能，并配套建设磷酸铁产能。上述产能全部建成投产后，公司磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨，未来三年将始终保持产能第一。

（2）2020年，公司引入宁德时代和比亚迪等战略投资者，与下游大客户通过股权深度绑定，对应特斯拉和比亚迪的终端需求，增长速度快且确定性强。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源等下游大客户，为保障核心材料的稳定供应，向公司支付预付款用于支持产能建设，并与公司签订了保供合作协议，对应22-24年每年保底供应量约20万吨。

（3）公司2020年投建的四川生产基地区位优势明显，运行效率更高，天然气与用电均价分别降低29%和30%。

3、行业概况：

新能源车销量与磷酸铁锂渗透率提升共振，将催生2030年342万吨的动力型磷酸铁锂需求，较21年增长10倍。国内新能源并网需求叠加海外能源危机刺激，预计将带动2030年219万吨的储能型磷酸铁锂需求，较21年增长14倍。

4、可比公司：德方纳米、当升科技、容百科技。

5、数据一览：

（1）公司2019-2021年分别实现营业收入5.8、9.6、70.7亿元，复合增速251.99%；归母净利润0.55、0.39、11.84亿元，复合增速365.88%。发行价格23.77元/股，发行PE15.2、行业PE27.62，发行流通市值45亿，市值180亿。

（2）公司预计2022年归母净利润为28.1至31.9亿元，同比增长137.86%至169.61%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

阿莱德(301419)：通信射频与透波防护器件

1、主营业务：公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品，以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。

2、核心亮点：

（1）公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。

（2）公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司；报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信和诺基亚，客户集中度较高，公司的业绩对爱立信的依赖性较强。

3、行业概况：

（1）未来平均每年全球新建200万个5G基站估计，未来每年全球5G天线罩的市场体量约为10亿元（200万站*162.55元/件*3）。

（2）全球导热材料的市场规模将从2015年的50亿美元提高到2020年的70亿美元，年复合增长率近7%。

（3）公司的导热凝胶、导热脂和高K值导热垫片均属于导热界面材料，2019年全球导热界面材料的市场约为18亿美元，且预期在2020-2027年间以11%的年均复合增长率增长。

4、可比公司：武汉凡谷、大富科技、欣天科技、中石科技、东山精密、飞荣达

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是2.70亿元、3.07亿元、3.72亿元，复合增速17.3%；扣非净利润分别是5036.16万元、6646.03万元、6996.55万元，复合增速17.9%，毛利率分别为40.89%、44.68%、39.31%，发行价格24.80元/股，发行35.44PE，行业26.64PE,发行流通市值6.20亿，市值24.80亿。

（2）公司预计22年度的营业收入为38,500万元至40,500万元，同比增长3.44%至8.81%；预计净利润为7,100万元至7,500万元，同比增长1.26%至6.97%。

（公司招股意向书、兴业证券）

新赣江（873167）：原料药/制剂

1、公司主营化学原料药、化学药品制剂及中成药，公司原料药产品主要为葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁等葡萄糖酸盐系列原料药，市场份额位居行业前列。

2、公司主要化学药品制剂为维生素C咀嚼片、复方银翘氨敏胶囊、酚氨咖敏片等，属于维生素类用药和感冒类用药；主要中成药为心脑康胶囊、感冒灵胶囊、儿宝膏，属于心脑血管类用药、感冒类用药和补益类用药。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入1.63、1.82、2.07亿元；归母净利润2649、4612、5483万元。发行价格9.45元/股，发行PE15.57、行业PE26.67，发行流通市值1.61亿。

4、2022年1-9月，公司实现营收1.47亿元，同比增长0.46%；扣非净利润3263万元，同比增长23.34%。

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