新能源行业后期的看法
教父挖掘
2023-02-21 20:27:39
上游原材料继续降价，价降量涨稳营收但降增速，将导致利润继续向中下游汽车零部件和整车传递，利于整车比如比亚迪等整车利润空间上涨降价继续扩大营收空间。可以继续关注整车 汽车零部件 个别造车新势力 低位细分如汽车运输船等具体细分的核心标的。弹性效应具体在新技术，钠离子，固态电池，比如上海洗霸，金龙羽等等。光伏上游原材料降价，利润传导到中下游，关注光伏中下游组件分布式电站等，以及开始放量的HJT 钙钛矿（钙钛矿降本 电镀铜 靶材 设备）等，以及商业大储能，以及未来可能会迭代的新技术。整个新能源赛道跟随行业增速下降进入震荡期，宁德等大票震荡 弹性主要来自于小票，细分的行业龙头，继续关注新能源赛道的周期性波段行情，以及数字经济关注底部国产软件核心标的以及全球范围内的技术迭代。
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上海洗霸
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