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中泰电新:苏文电能持续推荐
投研掘地蜂
2023-02-26 12:38:28

1.供配电EPC
(1)收入:23年预计收入12-13亿。年增长30%左右。
(2)模式:主要做电力设备安装调试,土建一般外包。目前能做到220kV及以下电压等级的变电站。
(3)毛利率:25-30%

2.光伏
(1)收入:23年预计收入8.5亿。22年6亿左右。
(2)模式:EPC为主,基本不做自持,目前自持只有6、7个小项目。
(3)毛利率:14-15%

3.储能
(1)收入:23年规划3.5亿收入,22年1亿左右。其中,70-80%订单已到手,剩余即将签。
(2)模式:PCS未来会自产,其余外采,做集成。
(3)毛利率:15-18%

4.智能用电服务
(1)收入:23年运维服务费收入2.3-2.5亿;综合软件收入小几千万;购售电收入3-4千万。
(2)毛利率:40-50%

5.供配电设备
(1)收入:22年对外销售5-6亿,23年预计8-9亿。
(2)产能:23年设备产值(开关柜、断路器、充电桩)14-15亿。22年开关柜自供率70-80%,开关自供率20-30%,未来设备对外销售以断路器为主。
(3)毛利率:23-25%

6.电力设计
(1)收入:电力设计咨询业务相对稳定,23年预计收入2亿。
(2)毛利率:40-50%

7.预计公司23年收入30-35亿,利润4.5-5亿。维持推荐。

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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苏文电能
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