事件：

2月26日，在2023年中国风能新春茶话会上，国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示，已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势，推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。

简评：

我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》，由国家能源局、国家海洋局于2016年制定，办法要求，海上风电项目核准后，项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请，依法取得海域使用权后方可开工建设。

目前，针对国管海域的管理办法尚未明确，我们认为，《深远海海上风电管理办法》对于海风向深远海的发展具有重要意义，有助于推动海风在国管海域的开发。

根据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国深远海海上风电规划，全国共将布局41个海上风电集群，预计深远海海上风电总容量约达290GW。

我们认为十五五期间深远海风市场空间将进一步打开，有望开发150-200GW，海风年均新增装机规模将由十四五期间年均15GW向十五五期间年均30-40GW进发。

风电向深远海发展是必然产业趋势，深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。

我们推荐关注以下环节：

（1）漂浮式风电从0到1，将成为深远海的新生力量，锚链价值量壁垒最高，是深远海风电弹性最大的方向，看好亚星锚链、巨力索具；

（2）深远海基础（导管架和浮体）价值量进一步增大，看好海力风电、大金重工、润邦股份、泰胜风能、天顺风能等；

（3）深远海柔性直流海缆将壁垒升高、价值量保持稳定，看好东方电缆等；

（4）适用于远距离输电的柔性直流送出工程也将带来新的增量。

同时，我们建议关注：

1、海缆：起帆电缆、中天科技、亨通光电等；2、柔直送出设备：许继电气、国电南瑞；3、轻量化碳纤维叶片：中复神鹰、吉林碳谷；4、海风整机：明阳智能等；5、海风工程：中船科技、永福股份等。