【东北计算机】远光软件大涨点评

[太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。

[太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺垫。3月7日，公司公告参股子公司华凯集团挂牌转让新进展，目前公司已签署《产权交易合同》，股权转让完成后，远光将不再持有华凯集团的股权，有利于公司优化资产配置，为后续数科资产注入做铺垫。另一方面，近期国企改革政策频出有望成为数科资产注入的催化剂。

[太阳]公司成为“文心一言”生态合作伙伴，赋能企业多款产品。2月17日，公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，将全面体验并接入“文心一言”的能力，对公司DAP等多款产品赋能。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持，未来将把成果应用于企业管理领域数字化转型的业务场景中，短期有望对公司形成主题性催化。

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