晚上中软 vs 苏研院事关注度较高
夜长梦山
2023-03-14 09:44:26
晚上中软 vs 苏研院事关注度较高
点评下：
1. 无须过度解读，几个月前传移动50w服务器，15亿大订单时，被问及，就说过既不可能、也不合理，后市场也并没有注入预期；因此，即使全自研，也未超出预期过多；
2. 格局变好，还是变坏？信创一直有个问题：即行业启动，格局会不会变差，答案是否定的。首先，核心赛道是高壁垒和高投入，非一般机构能承担，不能低估行业门槛；其次，行业意味着蛋糕变大，玩家短期会增多，但整体格局已定，只要战略执行没问题，龙一、二很难撼动；
3. 内功为要，市场足够大。从产业趋势来看，完全不用担心市场蛋糕不够大问题，行业信创方才启动，蛋糕还在做大，当下核心矛盾依然是产品力，而非格局，能打的都不多，遑论偶冒几家“自研自用”，不影响大局。
结论：如果中国软件或赛道因为某个未证实信息而调整，建议果断加仓，重视全年计算机/信创行情。
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