【中信汽车】中集车辆：坚定看好，当前是很好上车机会
夜长梦山
2023-03-16 15:13:13
【中信汽车】中集车辆：坚定看好，当前是很好上车机会
3月是重卡板块销量快速回暖的月份，伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行，公司的利润有望显著得到修复，22Q4和23Q1的盈利值得期待。
预计下一代纯电重卡的产品形态会产生革命性变化，半挂车电动化将是大势所趋，电动半挂车的价值量将可能从当前的10万元提升到50万-60万元。该产品的重大优点包括：可以实现15%能耗节省，可以实现更合理的换电方式，同时可以搭配电驱动桥实现更好的驱动形式。该产品的进度将成为今年公司估值重要的催化因素。
投资建议：中集车辆是过去九年全球半挂车市场份额第一名的企业，也是当前最积极布局新能源业务的半挂车企业。长期来看，挂车的电动化将赋予公司新的战略价值，有望使其成为电动时代卡车格局革命者。继续强烈看好中集车辆的投资价值，A股给予25倍PE估值，对应目标价16元；H股给予15倍PE估值，对应目标价11港元，强烈推荐！
3月是重卡板块销量快速回暖的月份，伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行，公司的利润有望显著得到修复，22Q4和23Q1的盈利值得期待。
预计下一代纯电重卡的产品形态会产生革命性变化，半挂车电动化将是大势所趋，电动半挂车的价值量将可能从当前的10万元提升到50万-60万元。该产品的重大优点包括：可以实现15%能耗节省，可以实现更合理的换电方式，同时可以搭配电驱动桥实现更好的驱动形式。该产品的进度将成为今年公司估值重要的催化因素。
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