提纲：

一、公社热议：

1、麒麟电池：

2、AIGC：

3、军工：

4、半导体：

5、旅游：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

正文：

一、公社热议：

1、麒麟电池：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。

（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年第二季度交付。

（2）麒麟电池体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg。

（宁德时代、星云股份、瑞泰新材、万顺新材、祥鑫科技等）；

2、AIGC：微软发布GPT-4Office产品Copilot，能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。

AI+电商：AI可为电商实现智能客服、关键词优化、营销文案撰写等功能。

AI+影视：AI可大幅降低影视公司制作动画、特效的成本。

AI+教育：AI技术能够帮助教学内容生产降本增效；实现因材施教、有针对性的自适应性教学等。

（值得买、联络互动、光线传媒、盛通股份、世纪天鸿等）

3、军工：国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强，从国资委的表态看，对军工央企或存在后续支持政策。

（1）资产重组：部分军工央企集团特别是航天和电科系存在资产证券化率偏低的情况。

（2）股权激励：国资委多次表态支持央企开展股权激励。

（3）集团整合：两船集团合并后下属上市公司层面存在进一步整合的需求。

（4）转型考核机制：国资委考核已从2019年的“两利一率”逐步升级到2023年的“一利五率”，要求央企利润总额增速高于全国GDP增速。

（中航电测、航发科技、中航沈飞、中航西飞、国瑞科技等）

4、半导体：知情人士21日透露，中国头部芯片企业将更容易获得补贴，而且对国家支持的研究有更高的自主权。

（1）消息称GPU强劲需求下英伟达订单能见度已至2024年，并向台积电追单。

（2）IGBT在电动车与太阳能光伏两大主流应用需求大增助推下，近期出现大缺货。

（中芯国际、中微公司、晶瑞电材、晶丰明源、斯达半导等）

5、旅游：假期将近，出游需求继续回暖升温，预订热度走高。随着防疫政策不断优化，国内酒旅业复苏势头强劲。

（三特索道、黄山旅游、峨眉山A、云南旅游、长白山等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

ST爱迪尔（首板）：国资意向投资人+黄金+钻石饰品

1、23年3月20日晚发布关于意向投资人招募结果的公告，经审查仅有润创投资联合体通过主体资格审查，后者为公司意向投资人，不再组织表决。润创投资联合体成员有华润集团、深圳国资委背景。

2、公司拥有“IDEAL”、“CEMNI千年珠宝”、“克拉美”等多个珠宝首饰品牌，主打钻石镶嵌饰品、成品钻、黄金饰品和彩宝饰品。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：ST大集

新股：四川黄金

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

百纳千成（1.19亿，+20.06%）：AIGC+影视影音

1、23年3月20日公司互动表示，公司将持续关注ChatGPT及其他新兴技术对AIGC以及整个内容行业的影响与推动，后续将全面体验并接入文心一言。

2、公司主要业务包括影视、营销、动漫等，主要服务为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务、内容营销和媒介代理、3D动画制片制作与特效服务及动漫IP开发与运营。

焦点科技（6865万，+9.09%）：跨境电商+AIGC

1、公司运营的中国制造网系综合型外贸B2B平台。

2、公司在商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向运用了AIGC相关技术。

泰和新材（6206万，-10.00%）：烟台国资委+芳纶

1、23年3月20日晚公司发布22年年报，22年实现收入37.5亿，同比-14.85%，净利润4.35亿，同比-54.86%。

2、公司实控人为烟台国资委，专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，芳纶主要用于光缆、橡胶、防弹头盔、防弹装甲、摩擦密封等领域。

华凯易佰（6051万，+10.39%）：跨境电商+AIGC

1、公司主要业务为跨境出口电商业务，通过海外第三方电商平台开展业务，长期布局东南亚地区的消费市场。

2、公司自研的系统中部分业务功能涉及AIGC技术，例如运用AI技术智能化生成商品文案，可以大规模减少相关人工成本，提高运营效率。

吉宏股份（5126万，+9.99%）：跨境电商+ChatGPT

1、公司跨境电商业务为社交电商模式，通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销，在韩国及日本区域已推出“NFT 实物”的营销模式。

2、公司自2023年1月接入CHATGPT的API接口后，有效通过ChatGPT赋能公司的跨境电商业务，主要包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出等方面。

继峰股份（4807万，+10.01%）：乘用车座椅+集度合作

1、23年3月1日公告，公司第五次获得某客户乘用车座椅总成项目，项目预计2024年6月开始，周期4年，预计总金额为58亿元。

2、公司及子公司格拉默是集度汽车首款汽车智能座舱内饰件相关产品的定点供应商，提供包括中央控制台、电动出风口在内的产品。同时向特斯拉供应座椅头枕、喇叭罩、腰托等产品。

北方国际（4205万，-7.64%）：国资境外基建+伊朗大额订单

1、公司是中兵系控股、实控人为国务院，主要从事国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务，境外收入占比近80%。

2、公司在伊朗签订未生效的订单数额达人民币330.7亿元，随国际形势演化有望落地。

联瑞新材（2879万，+16.88%）：封装上游材料+硅微粉

1、公司主营业务是硅微粉的研产销，生产的球形硅微粉为服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料高速化的核心材料。

2、公司突破多项核心关键技术, 实现了硅微粉国产替代。

恒久科技（2447万，-1.06%）：数字经济

1、子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。

2、子公司闵保信息的区块链技术涉及的“虚拟现实”项目在研发中。公司的WILL链技术解决了区块链底层架构的缺陷，是web3.0完美的支撑平台。

龙建股份（2399万，+1.91%）：一带一路

1、公司项目遍布一带一路沿线16个国家，未来将重点开发东非、西非、南亚、中亚、俄罗斯远东等五个区域，2019年成立了莫斯科分公司；早在1992年公司与俄罗斯天燃气合资成立了黑龙江伊哈公路工程公司，公司持股59.5%。

2、公司十分重视"中蒙俄经济走廊”沿线项目建设，公司在高寒地区施工特别是在冻土和冬季施工技术方面处于国内同行业领先地位，将积极参与相关项目。

嵘泰股份（2128万，+10.01%）：铝合金压铸件+一体化压铸

1、公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密铸件和模具；终端客户涵盖大众、奔驰、沃尔沃等主流车企。

2、公司稳步跟进一体化压铸发展趋势, 进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场。采购的9000T压铸机，预计2023年一季度交付。

彩虹集团（2007万，+7.39%）：家用电器+电商

公司是电热毯龙头，主要产品有家用柔性取暖器具、家用卫生杀虫用品，电热毯销量居全国第一，市场占有率约为11.47%。

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