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景气掘金:弱复苏环境:成长制造业景气优势凸显
夜长梦山
2023-03-22 10:36:40
【开源策略|张弛团队】景气掘金:弱复苏环境:成长制造业景气优势凸显
各产业链及相关行业的景气度汇总。
上游周期:景气表现分化,国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望:1、景气度或维持向好的行业:交通运输;2、景气度或大概率回升的行业:工业金属、黄金。
中游制造:生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望:1、景气或维持向好的行业:军工、电力;2、景气度或大概率回升的行业:机械(通用、专用设备)、光伏。
下游消费:消费复苏迹象明显,但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望:1、景气或维持向好的行业:医药生物、社会服务;2、景气或有条件回升的行业:食品饮料、家电、新能源汽车、纺织服装、造纸。
TMT:多数行业需求仍底部震荡,关注政策支持下产业加速发展。具体行业景气度展望:景气度或大概率回升的行业:半导体、计算机(信创、数据要素等)。
金融地产:信贷需求和流动性复苏下,景气度有望向上。具体行业景气度展望:1、景气或大概率回升的行业:券商;2、景气度或有条件回升的行业:银行。
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