这两天的AI标的真是疯狂，出减持的次日往往大涨，俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW，减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买，但没有资金愿意卖，最后就一路抢到了板上。

估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持，好成为次日的减持龙。

昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天，他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外，其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。

喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。

应用端万物皆可AI，就和前两年万物皆可碳中和、元宇宙类似。目前的AI已经炒了游戏、电商、广告、影视等方向，再做拆分可以发现这些细分讲的是降本逻辑，且大部分是面向C端用户。

以后动画、剧本创作都可以交给AI来完成，人只需要辅助，远期可以节约70%的人力成本。

但除了降本外，比尔盖茨提到全球健康、教育是两个迫切需要的领域。这两个领域对降本改善不明显，但可以提高效率、促进公平。

有了AI后，只需要一个屏幕就可以让山区孩子实现和城里孩子相同的学习资源。也许学习氛围上有差异，但学习内容上AI面对山区和城里孩子是一视同仁的。

也可以让经验不足医生面对疑难杂症时有更多处理办法。现在一些小城市的医生平时碰不到太多的特殊病例，当出现疑难杂症时只能把病人踢给大城市、大医院的医生。大医生天天累死累活，小医生碰到疑难杂症却不敢对症下药。

除了这两个方向外，法律也是需要公平的地方。

不同法官面对同一案例，由于所站立场、从业年限不同，容易出现误判情况。根据司法B信息，十年来办理行政复议案件190多万件，纠错率平均达到13.6%。这背后涉及到几十万人被误判，几十万个家庭受损，百万人因此受牵连。

如果通过AI，能帮助法官快速裁决简单案件、有历史案件汇总辅助法官判决复杂案件，可以大大降低误判率，促进社会公平。

除此以外，法律很多文件有其标准格式，类似医疗行业用AI来完成电子病历，法律文书也可以由AI完成。

这两天刚上市了一家做智慧政务的公司通达海，客户包括最高院、中院等G端客户。刚上市不久，公司和外界交流不多。后面可以关注公司是否会接入文心一言等AI。

可比公司今年已经涨了60%，而公司却一度破发。毛利率、净利率及客户都比可比公司好，现阶段不涨显然有点说不过去。