提纲：

一、公社热议：

1、存储芯片：

2、边缘算力：

3、国内巨头发力AI：

4、氮化镓（GaN）芯片：

5、AI+游戏：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

正文：

一、公社热议：

1、存储芯片：受益于AI算力提升带动数据中心需求以及ChatGPT催化智能化应用对存储芯片的需求。

（1）中国信通院：我国算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。

（2）国金电子：关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求。

（兆易创新、佰维存储、江波龙、澜起科技、德明利等）

2、边缘算力：AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。

（1）在训练方面，AI模型的训练需要海量数据支持，NPU提取视觉和语音的特征数据，为云端AI提供大数据支撑。

（2）在推理层面，各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力，经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、摄像头等边缘侧部署。

（3）海通科技：算力落地还需硬件支持，AIoT等边缘算力场景有望极大丰富。

（芯原股份、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、初灵信息等）

3、国内巨头发力AI：互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资。

腾讯：正在投资人工智能能力和云基础设施，未来有可能将生成式AI纳入微信和QQ。

阿里巴巴：达摩院上线“文本生成视频大模型”。

百度：李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台，提供多种蛋白质生成能力。

（世纪华通、岭南股份、常山北明、创业黑马、泓博医药等）

4、氮化镓（GaN）芯片：英飞凌预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。

（1）目前氮化镓功率器件技术在快充领域最为成熟，而在数据中心、工业领域也已经逐步开始使用。

（2）天风证券：若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件，将减少30%-40%的能源浪费。

（3）Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。

（赛微电子、华灿光电、楚江新材、芯导科技、捷捷微电等）

5、AI+游戏：微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

（世纪华通、华立科技、昆仑万维、顺网科技、冰川网络等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

ST榕泰：退市警示+数据中心

1、公司由于2021年半年报存重大遗漏等，23年2月27日发布退市风险警示公告。23年3月22日晚公告，公司收行政处罚及市场禁入事先告知书。

2、公司经营模式变更为单一主营业务的互联网数据服务经营模式，新实控人高大鹏先生拥有多年互联网数据服务业务整体运营经验。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：鸿博股份（ChatGPT+英伟达）、ST曙光（股权拍卖）

新股：宿迁联盛（光稳定剂）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中际旭创（5.77亿，+13.12%）：光模块

1、23年3月23日盘后公告，800G产品目前尚处于“上量爬坡”阶段，已在CPO领域进行研发和布局。机构预计今年全球800G需求在60-70万只，明年预期整体需求将超过150万只，其中中际旭创占据主要份额。

2、公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研产销。公司在23年3月OFC会议上推出了1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等多款新品，研发进度全球领先。

浪潮信息（2.02亿，+10.00%）：AI服务器+数据中心

1、公司在人工智能服务器领域市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。根据机构信息，公司主要客户均为互联网AI巨头，浪潮拥有全球最大规模AI巨量模型"源"：单体模型参数量达2457亿，超越 OpenAI GPT-3。

2、在AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，发布有首款智算中心调度系统AIStation，拥有性能最强的AI服务器AGX-5。

鼎通科技（1.66亿，+17.95%）：高速通信连接器

公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备，公司通信数据中心业务占比高达60%。

传音控股（1.03亿，+17.00%）：手机AI+腾讯合作

1、券商研报称互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。流量入口如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手是下一阶段的关注重点。公司主营业务是以手机为核心的智能终端的研产销，2022年公司在非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。

2、公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在音乐、游戏等其他应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。

同花顺（1.00亿，+18.08%）：AI金融

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，已构建同花顺AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答等多项AI产品及服务，可为银行、证券等行业提供智能化解决方案。

吉宏股份（6839万，+7.09%）：跨境电商+ChatGPT

1、公司跨境电商业务为社交电商模式，通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销，在韩国及日本区域已推出“NFT 实物”的营销模式。

2、公司自2023年1月接入CHATGPT的API接口后，有效通过ChatGPT赋能公司的跨境电商业务，主要包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出等方面。

冠昊生物（5318万，+19.98%）：拟定增+医疗器械

1、23年3月22日盘后公告，公司拟向实控人控制企业定增募资不超5亿元，用于补充流动资金。

2、公司主营再生医学材料及再生型医用植入器械，已与多家临床医学中心合作完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究。

联络互动（2445万，-7.05%）：跨境电商+AI研发

1、23年3月16日盘后，商务部等17部门发布推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。公司电商平台Newegg转向跨境出口电商，为国内用户提供覆盖全球50个国家的5000余个品牌，超过20万种的商品。

2、海外跨境电商SaaS服务商Shopify已率先集成ChatGPT。国内已有包括京东在内的多家厂商表示电商平台将是ChatGPT落地的绝佳场景。公司子公司newegg一直有基于AI相关领域的研发和投入，并应用在公司电商平台业务及物流服务中。

宣亚国际（2440万，-0.47%）：申请GPT-4+鸿博合作ChatGPT

1、3月21日盘后互动，公司第一时间已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API，并等待GPT-4.0接入申请通过。

2、公司与战略合作伙伴鸿博股份、英博数科、北京AI创新赋能中心正基于和微软OpenAI一样的英伟达megatron底座，通过LLM、NLP等模块共同搭建垂直场景客户的ChatGPT模型。

兆易创新（2318万，+10.00%）：SoC芯片+MCU芯片

1、全资子公司上海思立微是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。

2、公司是大陆存储+MCU双龙头，车规MCU产品GD32A503系列已于22年9月推出，与业界多家领先的Tier 1供应商和整车厂建立了长期战略合作关系。

汉王科技（2234万，+5.88%）：人工智能

1、公司源于中国科学院，主要业务有文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务。

2、公司拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。

亚光股份（1472万，-7.71%）：制药与节能环保装备

1、公司专业从事制药装备和节能环保设备的研发、生产与销售，并提供系统工程解决方案。主营产品广泛应用于制药、环保、化工、新能源等行业。

2、公司研制出胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机、单锥干燥混合机等制药工艺系统核心设备，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位。

云从科技（1351万，+10.23%）：ChatGPT+人工智能

1、公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率。

2、公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,。

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