重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力
夜长梦山
2023-03-26 21:12:15
重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】
[庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。
[庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。
[庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。
[庆祝]4. 公司在智能网联车光学器件领域技术积累深厚，与国内龙头长期合作，有望孕育下一增长点。
我们预计公司22/23年业绩为9亿/12-13亿元，对应23年估值18-19倍。考虑公司近年持续高增速及后续增长点较多，我们认为合理估值应有30倍，看50%以上上涨空间。
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