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蚂蚁先生
2026-03-15 01:38:49
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【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开:主线一:AI算力基础设施(缺电+电力设备)北美电力缺口持续扩大,燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二:能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求,SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金
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