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无名小韭98771009
2026-05-14 23:43:53
碳化硅
@伏白的交易笔记: 一. 驱动逻辑(1)产业反转趋势显现近期碳化硅产业景气度上行显著,上游SiC衬底厂均处于满产运行状态,下游企业如芯联集成一季度大幅减亏。 (2)新增需求有望爆发先进封装领域,台积电已明确SiC衬底需求(CoWoS中介层材料);AI电源领域,SiC SST(固态变压器)、服务器SI
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