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红牛
2026-05-24 08:33:42
@伏白的交易笔记:
一. 光模块设备需求端变化(1)出货结构上修+迭代加速2026年全球光模块出货量持续上修,并由400G向800G/1.6T快速迁移,1.6T已进入商业化部署初期,3.2T处于核心技术准备阶段。 (2)人工到自动化传统光模块产线人工参与度高,当前海外扩产叠加1.6T/3.2T对耦合
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