周末舆情热度：

①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等）；

②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄（电科网安、天融信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰等）；

③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制（北方华创、中微公司、长川科技、华海清科、至纯科技等）；

④游戏-3月31日，微软GDC中国行正式举办，展现了行业对于AI在游戏制作，甚至AI原生玩法方面的尝试，并且已有项目落地（吉比特、三七互娱、世纪华通、姚记科技、完美世界等）；

⑤数据要素-经济日报：组建国家数据局正当时（易华录、零点有数、卓创资讯、上海钢联、生意宝等）；

⑥高压快充-王传福：国家正在推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”为超充标准/特斯拉官微于近日发布海报，配有文字“特别形态，超级加电，倒计时3天”（永贵电器、欣锐科技、沪光股份、兴瑞科技、三安光电等）；

⑦旅游-文旅部：即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务（中青旅、首旅酒店、黄山旅游、桂林旅游、九华旅游等）；

存储芯片近期5大行情催化：

1）3月22日，国金电子：关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求；

2）3月23日，国金电子：3年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会；

3）3月30日，美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售；

4）3月31日，据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶；

5）3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》；

最新重磅事件：3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

点评：这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，利好国产设备。

券商重点关注标的：北京君正、兆易创新、东芯股份；

1）兆易创新：全球nor第三、大陆存储龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖，Flash商工车全覆盖，DRAM加速布局；

2）北京君正：全球车载DRAM龙二，大陆车载存储龙头；

3）东芯股份：大陆SLC NAND龙头；

4）深科技：大陆存储封测龙头；

5）普冉股份：Nor从小容量向大容量拓展；

国金电子：首推北京君正

1）北京君正：公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；

2）兆易创新：公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告：22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））；

3）东芯股份：国内 SLC NAND Flash占比最高的公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高；

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