【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。
2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。
3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒逼本土上游供应商夯实自主研发,供应链整体向好。智能化带动下,叠加疫情扰动降低、国产化、扩大内需等多方积极因素共振下,智能安防硬件厂商有望持续成长。
🌟建议关注:海康威视、大华股份、萤石网络、富瀚微、思特威、韦尔股份、宇瞳光学等。
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