特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力
夜长梦山
2023-04-10 20:14:28
【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力
【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产Megapack产能至40Gwh，预计24年底总产能有望达80GWh，大幅提升全球储能出货规模，成为特斯拉增速最快的增长极之一。
【选择本土供应链，验证我国锂电产业链全球竞争力】按照储能系统单wh价格达3.5元／wh左右计算，上海40GWh工厂带动1400亿元产值，特斯拉在国内做的集成，国内核心环节如电池、PCS、温控等供应商充分受益，市场之前担心IRA法案对美国市场需求的影响，在国内锂电产业链纷纷出海背景下，特斯拉逆势在中国建厂，证明了中国锂电产业链的竞争力（供应链稳定性、低成本），看好国内锂电产业链充分受益全球碳中和进程加速。
投资建议：1）价值量占比高、优质产能的电池厂如：宁德时代、亿纬锂能、普利特、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等；2）储能电芯的核心材料供应商：德方纳米、容百科技、振华新材、尚太科技、杉杉股份、天赐材料、恩捷股份等；3）集成商如：华自科技、天能股份、南网科技、南都电源、中国电建（抽蓄）、首航高科（光热）、西子洁能（光热）；4）龙头优势显著、订单量大确定性高的PCS厂商如：阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份等；5）其他价值量小、弹性空间较大的温控公司如：朗进科技、同飞股份、英维克等。
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