4月11日,网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。AIGC数据资源获重视,数据要素市场构建重要性日益凸显。征求意见稿中表示,国家支持人工智能基础技术自主创新以及推广合作,同时重视AIGC健康发展和规范应用,尤其是在数据资源方面,鼓励采用安全可信的计算和数据资源,并且要求提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责,相关数据应符合法律法规及监管要求,并具有真实性、准确性、客观性、多样性。我们认为,此次对于AIGC数据来源的合法性、安全性提出要求,有望提升AI行业对数据要素的关注度,促进数据要素市场建设提速。建议关注数据要素市场建设相关环节投资机会。包括数据要素市场化发展过程中所涉及的数据确权、数据登记、数据定价、数据交易、数据监管等数据闭环的价值体系。一方面,数据作为人工智能发展中的基础要素,AIGC大模型对数据具有庞大需求,并通过应用赋能各行各业,助力产业数字化转型,给数据交易带来明确需求基础;另一方面,人工智能发展势必需要满足明确的监管要求,数据确权及登记环节作为数据交易的前提,亟待建立明确的确权授权机制和权益保护制度,数据要素市场体系化建设有望迎来快速发展。相关标的:国资云/数据运营:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A;数据服务:每日互动、易华录、浙数文化、星环科技、安恒信息、山大地纬、拓尔思、慧辰股份、博睿数据等;数据安全:卫士通、深信服、启明星辰;信息安全:安恒信息,中新赛克、美亚柏科、浩瀚深度;隐私计算:绿盟科技、星环科技。AI:海康威视、大华股份、科大讯飞。基础软件:东方通、润和软件;主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛;IDC:英维克、佳力图、申菱环境、润建股份;云计算&大数据:优刻得等;工业互联网:工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件;物/车联网:美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通;PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;卫星互联网:万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图。长城证券风险提示:数字经济推进不及预期;政策支持力度不及预期;市场化推进不及预期;宏观经济环境恶化风险。
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