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【开源证券】投资建议：        海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。我们

美国在袭伊朗时使用Anthropic 人工智能工具 金十数据3月1日讯，在宣布联邦政府将停止使用科技公司 Anthropic开发的人工智能工具几个小时后，美国总统特朗普就利用这些工具对伊朗发动了一次大规模空袭。知情人士证实，包括美国中央司令部在内的各地指挥机构都在使用 Anthropic公司的Cla

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作者：张启尧 程鲁尧投资要点：一、AI应用：全球AI竞赛如火如荼，模型迭代推动应用场景深化我们认为，2026年全球AI竞赛仍在如火如荼进行中，模型能力的迭代有望继续推动AI应用场景深化，爆款应用落地值得期待。海外，AI应用竞争格局正从OpenAI独大，逐步转向多极化，有望持续对国内AI应用发展形成示

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 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

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光纤长飞光纤：全球光纤光缆行业领先企业，国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一。亨通光电：光纤通信、海缆均为全球前三，全球唯四、国内唯一的具备跨洋光缆工程能力的企业。中天科技：全球光纤光缆头部企业，光电缆品种国内最齐全，拥有棒纤缆一体化产业链、海缆核心技术、海底观/监/探

作者：张启尧 程鲁尧投资要点：一、AI应用：全球AI竞赛如火如荼，模型迭代推动应用场景深化我们认为，2026年全球AI竞赛仍在如火如荼进行中，模型能力的迭代有望继续推动AI应用场景深化，爆款应用落地值得期待。海外，AI应用竞争格局正从OpenAI独大，逐步转向多极化，有望持续对国内AI应用发展形成示

宏观新闻【明日预告】商务部定于2026年1月29日(星期四)下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。【明日预告】国新办1月29日将举行新闻发布会 介绍2026年春运形势和工作安排【小表格见评论区】行业信息涨价链：银：6%白银逼空，库存位于近十年低位金：3.4%

事件催化1月22日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间，于与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。“北京火箭大街”商业航天共性试验平台等六大平

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

根据您提供的【文档内容】，现将“太空光伏概念股”进行全面梳理。太空光伏是为卫星、太空数据中心等天基设施提供能源的核心技术，目前已形成砷化镓、HJT晶硅、钙钛矿三条主流（或潜在）技术路线。 一、太空光伏产业链核心概念股总览

根据您提供的全部【文档内容】，国产大飞机（以 C919 为核心）概念股可按产业链分工，梳理成下表。 核心催化事件 截至2025年3月，国产大飞机 C919已收获1493架订单。 截至2026年1月19日资料显示，C919已进入规模化产业化发展新阶段。 2025年以来，国产飞机国产替代进程加速（美国

 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。根据您提供的全部文档内容，以下是关于 “洁净室概念股” 的全面梳理。 洁净室是半导体制造、生物医药、显示面板等高科技产业的关键基础设施。核心逻辑在于其业务直接受益于AI算力驱动、半导体国产化产能扩张以及下游高景气行业资本开支的确

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除【天风电子】台积电资本开支超预期，看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️1⃣️量检测设备：资本开支占比有望提升👉天准科技：后排严重滞涨，对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检

   在今日商业航天板块普跌、多只核心标的跌停的情绪性调整中，航天电器的补涨动能尤为强烈。回溯本轮板块行情，2025 年 11 月 27 日（国家航天局设立商业航天司，行情启动核心节点）为起点，截至 2026 年 1 月 14日收盘，同花顺商业航天指数涨幅39.44%，