近期金融市场被一个头像是白发动漫少女的账号突然刷屏。中文圈管他叫「白毛女股神」，英文名 Serenity。说法一个比一个吓人：两年 225 倍，连彭博和路透都在追着他的推文发。人传人之后更恐怖的是被量化接入了，随便一个推特，就能把大AXX股票干20厘米！为什么文章开头之前要提到她呢？就是因为她提出了

今日盘前纪要（时效性）【重回“光”】【兴证策略】为什么我们5.26明确提示重回“光”？4月下旬以来，算力行情向半导体产业链为代表的国产算力链扩散，而“光”为代表的北美算力链相对“滞胀”。经历了近一个月的扩散演绎之后，从我们跟踪的各个指标看，北美算力链又到了可以再度提升关注的时候：1️⃣拥挤度：北美算

1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者 ：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者 ：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者 ：华卓精科、国望光学、奥普光电4、半导体

先把结论说清楚：韬（τ）定律 = 华为提出的“不靠EUV、不靠极致制程，靠架构/电路/系统创新继续提升芯片性能”的新路线。 利好方向：EDA+先进封装+华为链芯片设计+半导体设备/材料+RISC-V/AI端侧芯片。 下面分「核心受益（最直接）」「关联受益」和「和玄铁/RISC-V交叉受益」三

事件催化午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社  大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架

　　AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选

光纤上游材料正处于供需错配与国产替代双重共振窗口。2026年全球光纤需求预计达5.77-6.8亿芯公里，有效供给仅5.0-5.7亿芯公里，缺口超1亿芯公里，缺口率超16%。G.652.D单模光纤价格从2025年底不足20元/芯公里飙升至100元/芯公里以上，涨幅超400%。行业扩产周期长达18-24

一、台资三强深度分析1.1 亚翔集成（603929.SH）——台资洁净室出海标杆基本情况上市板块：上交所主板实控人：台湾亚翔工程（持股约54%）核心定位：高端半导体洁净室EPCO全链条服务，Class 1级洁净室能力主要市场：新加坡（美光、联电、世界先进/VSMC）、中国大陆、越南关键财务数据（20

半导体全流程极简流程图（附卡点+对应个股）完整顺序1. 原料端：石英砂→提纯高纯多晶硅◦ 卡点：超高纯硅料◦ 标的：合盛硅业2. 基建前置：搭建半导体超级洁净室◦ 作用：全程无尘恒温，芯片生产必备基础◦ 卡点：超大尺寸高端洁净厂房施工、精密温控风系统◦ 正宗个股：柏诚股份、亚翔集成、圣晖集成3. 切

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【长鑫科技】图表2026年5月17日讯，长鑫科技一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元。有机构观点认为长鑫盈利能力超预期，未来2-3年扩产确定性大幅提升，同时长存盈利能力大概率也会超预

从沙市石英玻璃总厂的蹒跚起步，到 2014 年登陆创业板成为中国石英行业第一家上市公司半导体领域，它是打破垄断的破局者。 作为国内唯一通过 TEL、AMAT、Lam 三大国际半导体设备巨头认证的石英供应商，菲利华以6N 级（99.9999%）超高纯石英制品，深度嵌入芯片刻蚀、扩散、氧化的核心制程。从

盘中发酵1、 宁德时代科技日：钠电今年量产，神行、麒麟、凝聚态电池新产品发布，超充换电站上调目标。落地兑现个股信息差1、快克电子：招聘光模块研发工程师，进军CPO光模块衢州发展：先导电科，铟资源恒为科技：昆仑芯，帮助百度建立类IB架构,使其AI服务器性能提升了30~50%。深圳华强： 预计

 截至2026年4月21日，苏州A股总市值近一年涨幅达114%，在全国A股家数超100的10个城市中涨幅居首，总市值达3.64万亿元，反超杭州位列全国第四，仅次于北京、深圳和上海。苏州A股市场表现亮眼，主要得益于AI产业链企业的爆发式增长。232家上市公司中，60只个股实现翻倍，永鼎股份、

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “算力租赁产业链” 的全套信息。该产业链以 算力租赁服务 为核心，向上游延伸至 算力规划与智算中心建设，向下游拓展至 算力调度与平台运营，并包含 国产替代、涨价周期、商业模式升级 等多种投资主题。 一、 算力租赁产业链全景图 1. 上游：算力规划

宏观新闻15:15:22【商务部：进一步发挥中美经贸磋商机制作用加强对话沟通】4月2日【小表格见评论区】行业信息地缘：伊：15:08:12【伊朗最高领袖顾问：霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭】4月2日18:57:50【伊朗伊斯兰革命卫队称袭击了海湾国家境内与美国有关联的钢铁和铝材设施】4月2日