朗科科技：网传韶关大数据产业调研超预期
◇驱动：4月13日盘中，网传纪要表示韶关算力节点规划2025年50万个机柜，2030年120万个机柜（原来没有提及）。
◇招商：目前招商已经完成38.9万个机柜（进度超预期），剩余机柜将大部分留给本地企业。
◇电价：韶关算力中心能耗单列，不计入当地能耗考核范围，算力中心电价0.42元（低于贵州），这是其他地方算力中心不可比拟的优势。
◇平台：公司实控人为韶关国资委，网传纪要表示公司被定位为韶关算力节点的资本运作承载平台。
◇澄清：4月13日盘后公告，公司目前未开展光模块、服务器总成、IDC 运营等业务，且未在上述领域达成合作协议；公司控股子公司韶关朗正数据半导体有限公司尚在筹建中，该公司封测业务尚未产生收益。
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正虹科技：出栏量再增加，存活在此一举
◇驱动：4月13日晚公告，公司3月销售生猪1.79万头，销售收入3678.76万元，环比变动分别增长10.81%、61.72%，同比变动分别增长23.75%、97.33%，主要原因系出栏节奏加快。
◇卖房回血：公司3月31日卖14套房回笼资金以降低管理成本，预计收益约1700万元，近日也在推动定增事宜，预计募资不超过3.38亿元，全部补充流动资金。
◇出栏节奏加快：由于需求支撑乏力，养殖端出栏节奏加快，公司生猪价格已连续4个月环比下滑。
◇预期差：目前市场对于公司有ST预期，如果上述资产能够成功变现，定增顺利发行，将有助于公司经营。

振邦智能：智能控制器+微逆过审预期
◇驱动：公司4月13日晚在互动平台表示，公司实行“以销定产”的生产模式，根据市场需求情况适时扩大产品产能，目前公司已在落实扩产事宜。
◇智能控制器：终端应用类大模型发布将进一步刺激智能交互设备，22年公司加大研发投入拓展新品类和新客户，目前市场反馈较好，公司认为今年在大家电和创新型生活电器等方面会有较好的表现。
◇定增扩产：公司定增扩大高端智能控制器、储能及逆变器业务规模，即使被否，也不影响项目继续实施。
◇微逆过审预期：机构原预计一季度能够完成德国和欧洲的认证，公司逆变器主要以欧美市场为主要目标市场，目前正在TUV做产品认证中，已在落实扩产事宜，可见通过验证的信心。
◇储能：公司的3KW储能产品及锂电池多功能电源箱、机柜PDU产品已实现量产并陆续出货，机构预期便携式储能、微逆等在内的整体储能业务今年达到亿级。

远光软件：国网电力数据服务商
◇国网数控为公司大股东，是国家电网战略性数字科技产业的建设者，旗下能e享平台是国网内部和面向外部唯一的数据共享平台。公司在电力行业的数据相关加工处理方面有良好的经验，去年数据资源整合及服务的营收已达到1.33亿。
◇公司目前参与电力数据要素市场的主要方式有数据加工（为国网旗下数据业务部门提供数据加工、处理服务）；数据产品共同开发（包含与国网旗下公司共同开发数据模型，对外提供服务以及独立开发产品并对外提供服务）。

AI+出版传媒：行业稳健，AI重估数据资产价值
◇行业属性：图书出版行业拥有准入壁垒，行业内竞争格局稳定，业绩表现稳健，具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。同时，AI时代优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。
◇AI+IP：生成式AI的发展，降低IP挖掘壁垒，提高内容制作效率，为出版公司IP运营变现注入新动能。未来AI有望直接将文字生成为影视产品，为IP价值释放带来底层改变。
◇相关公司：
中国科传：持有15%的万方数据为国内三大数据库之一，拥有大量科技图书和期刊内容资源。
浙版传媒：公司旗下11家出版单位覆盖全媒体呈现方式，内容资源库在线内容3.8万余个。
中文传媒：覆盖传统出版行业全产业链（22年PE：11.8）。
中国出版：拥有人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、三联书店等一批文化品牌出版社，储备大量国内知名作者、品牌编辑资源。
世纪天鸿：专注于我国K12基础教育领域，教辅图书营收占比84.45%，业务可触达5000所学校。
其他公司：凤凰传媒（PB：1.8，移动入股）中南传媒（PB：1.52）山东出版（PB：1.39）皖新传媒（PB：1.20）荣信文化（少儿图书龙头，IP资源丰富）中信出版（大众图书出版龙头）新经典（《平凡的世界》《解忧杂货店》等爆款IP）

铪：近一年涨超3倍，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料
◇驱动：4月3日讯，全球铪价从去年初的每公斤1200-1400美元飙升至今年年初的4500-4800美元，涨幅超3倍。
◇逻辑：铪具有稳定、可调控的材料特性，与主流的CMOS集成电路工艺与技术兼容，是尖端DRAM制造中使用的前端关键材料，铪基芯片具有更高的能效比和更高的计算能力；铪来自锆英砂，是锆的伴生，锆铪伴生比例为50:1。
◇相关公司
东方锆业：公司是全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一，拥有锆英砂产能3万吨。
三祥新材：公司致力于成为全球锆产业龙头企业，未来将继续围绕锆产业延链强链。
盛和资源：公司主要产品是稀土和锆钛（4月13日回复没有铪产品）。

芯片：总理指出加快芯片研发制造等关键核心技术攻关
◇4月13日盘后讯，4月12日国务院总理李强在北京市调研独角兽企业，其中指出要加快芯片研发制造笔关键核心技术攻关，着力稳定产链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。
另外指出，储能在能源革命中扮演着重要角色，具有广阔市场空间，要把新能源和储能产业发展紧密结合起来，进一步加强规划引导和政策支持，持续推动技术进步，积极支持用户侧储能多元化发展，更好话应市场变化，满足用户重求。