1. 【我国长距离输氢技术获突破】

中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。

（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）

标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基）， 压缩机龙头 【开山股份】

2. 国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，受益标的:密码安全：电科网安、数字认证；网络安全：美亚柏科。

3. 大模型演绎

第一轮，关注数据清洗，数据标注等算法辅助公司；

第二轮， 意识到模型才是底座，流量入口；

第三轮， 关注数据：文本，音视频，公共数据；

第四轮, 算力没有尽头，从服务器到芯片到国产替代，从英伟达产业链到华为鲲鹏产业链；

第五轮， 挖掘海外收入占比高，和chatgpt有望接入的标的；

第六轮， 百度文心一言发布，开始关注国内互联网大厂的大模型以及关联的应用，例如电商，营销，动画，广告创意等的逻辑演绎；

第七轮， 关注谁的壁垒高，产品有独特性；

第八轮，  数据要素，公共数据的开放；

第九轮， SAM大模型的发布，多模态的落地场景+字节大模型 ，飞书的炒作；

第十轮，  演绎算力国产替代的需求，：国内的晶圆厂，设备厂商；降本增效：低位的传媒降本增效， 游戏的3D交互体验升级

4. 万物兼可AI

➢AI+游戏：

1） chatGPT应用的持续演绎，在3D模型上的突破，都将使游戏成为新的最重要应用场景之一（不止降本），未来将看到AI驱动的多维交互、千人千面等新游戏形态出现。实现更高阶的玩家/NPC交互关系、以及AI实时驱动3D场景搭建、道具生成、剧情演绎等，游戏形态将发生巨大变化（用户体验、研发流程）。

2）RM网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》，提及电竞为数字经济的重要组成部分，再次重申推荐游戏板块！

标的：【完美世界】、【恺英网络】、 【浙数文化】

➢ai+医药：医学被认为是人工智能应用中最有可能率先实现商业化的细分领域， 疾病确定和新药研发的基础是基因测序。

 标的：【华大基因】，【诺禾致源】

5. 关于个股的思考

【浙数文化】

1. 目前的估值，只是部分体现了游戏业务板块的价值；可持续关注逻辑：

游戏版号的复苏（边锋网络），

电子竞技产业（浩方竞技平台），

社交业务（参股了拉美Z世代社交元宇宙平台WOMO「沃萌科技」，并收购了与聚轮app类似的多个社交平台）

2. 浙江省大力扶持的大科技业务板块的价值，并未在估值中充分体现。

√  富春云三大数据中心稳步建设上电；

√  浙江大数据交易中心迎来政策催化，未来引入浙江金控，与浙数合计持股在75%左右。

√  城市大脑（子公司）深度参与浙江省政务数字化建设，11省地市占有8个，（包括杭州以及亚运会）

√  传播大脑公司（子公司）打造全省融媒体唯一技术平台，未来基于百度文心一言、阿里达摩院的大模型进行合作。

【华大基因】

AI+最先落地的场景，疾病确定和新药研发的基础是基因测序；

估值+股价处于IPO以来的近5年绝对底部（新冠业务收入的下降，股价已经充分体现）;

目前公司可动用的这个资金有 63 亿，基本上没有远期债务；海外布局今年将继续贡献价值。

除了医药，还可关注农业