22年海外需求强劲,23年国内需求回暖。
🔥艾比森:22年公司归母净利2.03亿,同比增长578.03%;23年Q1单季度,归母净利0.78-0.8亿元,同比增长300.92%-316.34%。
🔥洲明科技:23年Q1单季度,归母净利1.45亿,同比增长86.24%,净利率达8.88%。订单回暖+22年高价原材存货计提+期间费用优化,23年全年净利率有望维持8%-9%。
#LED显示技术带领产业升级
布局新型显示技术Mini/Micro LED,室内虚拟拍摄/室外裸眼3D应用场景逐渐强化,同时TV/IT/XR等设备渗透率逐渐增加,技术升级带领LED显示产业链市场空间广阔。国内LED显示龙头有望业绩快速增长。
#新益昌Mini/MicroLed全球设备龙头提前受益
下游市场扩产需求从1到N,渗透率10倍提升空间。苹果三星索尼海信tcl等巨头纷纷入场,公司绑定制造环节三星,京东方,三安等核心客户,进入百亿级项目扩产期,设备份额处于垄断地位。23年预计进入非线性爆发期!
重点关注LED显示产业链:
Mini/Micro LED设备:新益昌
LED显示:艾比森,洲明科技,利亚德
LED芯片:三安光电,华灿光电,兆驰股份
LED驱动:晶丰明源,必易微,富满微,明微电子,杰华特
LED封装:国星光电,瑞丰光电,鸿利智汇,木森林
LED板卡及控制系统:卡莱特
LED视频桥接芯片:龙迅股份