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自学成才的老韭菜
2023-09-13 10:09:49
今年唯一上市台商企业——信音电子
7月17日,台商企业信音电子(中国)股份有限公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市,完成了“T+A”两岸双挂牌上市,这也是2023年以来大陆疫情解封后首家登陆A股的台商公司。这也标志着两岸经济交流与合作进入了一个新的阶段。 信音电子成立于2001年,是一家主营业务为连接器的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司成立以来,一直将技术创新作为公司发展的动力,截至2022年末,公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术。 随着A股资本市场逐步发展成熟,
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信音电子
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海峡创新
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平潭发展
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-05-28 15:39:16
【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十三 【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】 1、MR设备需平衡“性能、轻便、续航”的不可能三角。极致的性能体验需要更多的硬件支撑,包括屏幕、光路、算力、传感器等。产品轻便需要尽可能压缩硬件堆料。续航与锂电池技术极限相关,性能越高、产品越轻便,则续航越差。MR将电池放置腰间,舍弃一体式,以保障性能与头部的轻便性。因而二代产品仍有大量可以迭代升级方向,最终方向是助力AR产品的推出。 2、用户差异性的适配痛点,由传动模组自调节解决优化。不同用户存在因脸型、胖瘦、年
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立讯精密
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兆威机电
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和林微纳
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高伟电子
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长盈精密
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-05-23 14:25:45
光模块上游铲子下一只联特——科瑞思【牛股逻辑大赛】
珠海科瑞思科技股份有限公司成立于 2005 年,于 2023 年 3 月在深交所创业板上市,是 小型磁环线圈自动化绕线领域的领先企业。 公司以小型磁环线圈绕线服务为核心业务, 并从事全自动绕线设备租赁及销售、全自动电子元器件装备线销售。公司的小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品, 下游应用包括网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域。 凭借高效率生产和高品质产品, 公司下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商
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科瑞思
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剑桥科技
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联特科技
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铭普光磁
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浪潮信息
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-05-21 13:34:23
新造船及二手市场市场情况交流
新造船及二手市场市场情况交流 一、新造船市场 1.新造船价格上涨,订单量未有特别好的改善。 2.目前船价相较于目前的运费水平是不makesense的,对于目前的价格来讲是没有太大吸引力。 3.相较于二手船价格来讲,传统船东更愿意投资新造船的机会,特别是奥数max和康普拉max这种船型。 4.未来一两年船价可能继续会持续的走高,现在下单能够看到未来能够长达7年到10年的一个好的租约的价格。 5.新造船的市场,基于exici的降速,船队要相对降到一个比较的比较低的一个航速的水平,对于如果青皂来讲,它
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中国船舶
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中国重工
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中船科技
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自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:22:20
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值 AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代,绑定优质客户&产品持续迭代,技术领先性&产品竞争力大幅领先同行,为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受益环节。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%
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工业富联
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自学成才的老韭菜
2023-04-16 21:20:59
【国盛郑震湘团队】LED产业链:行业全面复苏+Mini/Micro LED技术升级
22年海外需求强劲,23年国内需求回暖。 🔥艾比森:22年公司归母净利2.03亿,同比增长578.03%;23年Q1单季度,归母净利0.78-0.8亿元,同比增长300.92%-316.34%。 🔥洲明科技:23年Q1单季度,归母净利1.45亿,同比增长86.24%,净利率达8.88%。订单回暖+22年高价原材存货计提+期间费用优化,23年全年净利率有望维持8%-9%。 #LED显示技术带领产业升级 布局新型显示技术Mini/Micro LED,室内虚拟拍摄/室外裸眼3D应用场景逐渐强化,同
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自学成才的老韭菜
2023-04-16 21:19:34
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办,主题为“加快数字中国建设,推进中国式现代化”; 峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划
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2023-04-16 21:18:39
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23)
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23) 行业观点: 1、通用设备数据仍承压:3月挖掘机销量2.56万台(-31%); 2、3月制造业PMI 51.9%,环比下降0.7pct,高技术/装备制造业PMI为51.2%(-2.4 pct)/53.0%(-1.5 pct); 3、财报季行情展开,建议把握长期有基本面,短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司,重点看好科学仪器(进口替代)、检测服务(第三方成长)、工业气体(第三方外包+国内份额提升)、真空泵(国产替代)等细分行业的优质龙头公司。 [庆祝
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中重科技
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南矿集团
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2023-04-16 21:17:08
今年游戏股的投资逻辑
转:今年游戏股的投资逻辑 最近传媒游戏股大涨,有分析师表示,咨询交流的投资者特别多,到夜里1点都有好些咨询。 4月开始的传媒这波登顶,招商分析师认为原因:一方面是因为AI开始炒应用,另一方面是传媒板块配置太低了,15年当时传媒配置10个点以上,现在机构配置估计还是不到3个点。 机构从新能源出来的资金,在数字经济板块大都估值太高的情况下,游戏行业20倍左右估值非常有吸引力。 每次科技浪潮,游戏都是最容易变现的。 有分析师表示,人工智能推广,会大幅降低游戏公司的成本,改变行业形态,大幅提高业绩。另一
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三七互娱
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【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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自学成才的老韭菜
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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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大华股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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2023-04-06 12:18:23
高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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今年唯一上市台商企业——信音电子
7月17日,台商企业信音电子(中国)股份有限公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市,完成了“T+A”两岸双挂牌上市,这也是2023年以来大陆疫情解封后首家登陆A股的台商公司。这也标志着两岸经济交流与合作进入了一个新的阶段。 信音电子成立于2001年,是一家主营业务为连接器的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司成立以来,一直将技术创新作为公司发展的动力,截至2022年末,公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术。 随着A股资本市场逐步发展成熟,
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信音电子
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【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十三 【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】 1、MR设备需平衡“性能、轻便、续航”的不可能三角。极致的性能体验需要更多的硬件支撑,包括屏幕、光路、算力、传感器等。产品轻便需要尽可能压缩硬件堆料。续航与锂电池技术极限相关,性能越高、产品越轻便,则续航越差。MR将电池放置腰间,舍弃一体式,以保障性能与头部的轻便性。因而二代产品仍有大量可以迭代升级方向,最终方向是助力AR产品的推出。 2、用户差异性的适配痛点,由传动模组自调节解决优化。不同用户存在因脸型、胖瘦、年
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2023-05-23 14:25:45
光模块上游铲子下一只联特——科瑞思【牛股逻辑大赛】
珠海科瑞思科技股份有限公司成立于 2005 年,于 2023 年 3 月在深交所创业板上市,是 小型磁环线圈自动化绕线领域的领先企业。 公司以小型磁环线圈绕线服务为核心业务, 并从事全自动绕线设备租赁及销售、全自动电子元器件装备线销售。公司的小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品, 下游应用包括网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域。 凭借高效率生产和高品质产品, 公司下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商
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自学成才的老韭菜
2023-05-21 13:34:23
新造船及二手市场市场情况交流
新造船及二手市场市场情况交流 一、新造船市场 1.新造船价格上涨,订单量未有特别好的改善。 2.目前船价相较于目前的运费水平是不makesense的,对于目前的价格来讲是没有太大吸引力。 3.相较于二手船价格来讲,传统船东更愿意投资新造船的机会,特别是奥数max和康普拉max这种船型。 4.未来一两年船价可能继续会持续的走高,现在下单能够看到未来能够长达7年到10年的一个好的租约的价格。 5.新造船的市场,基于exici的降速,船队要相对降到一个比较的比较低的一个航速的水平,对于如果青皂来讲,它
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【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值 AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代,绑定优质客户&产品持续迭代,技术领先性&产品竞争力大幅领先同行,为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受益环节。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%
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【国盛郑震湘团队】LED产业链:行业全面复苏+Mini/Micro LED技术升级
22年海外需求强劲,23年国内需求回暖。 🔥艾比森:22年公司归母净利2.03亿,同比增长578.03%;23年Q1单季度,归母净利0.78-0.8亿元,同比增长300.92%-316.34%。 🔥洲明科技:23年Q1单季度,归母净利1.45亿,同比增长86.24%,净利率达8.88%。订单回暖+22年高价原材存货计提+期间费用优化,23年全年净利率有望维持8%-9%。 #LED显示技术带领产业升级 布局新型显示技术Mini/Micro LED,室内虚拟拍摄/室外裸眼3D应用场景逐渐强化,同
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【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办,主题为“加快数字中国建设,推进中国式现代化”; 峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划
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【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23)
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23) 行业观点: 1、通用设备数据仍承压:3月挖掘机销量2.56万台(-31%); 2、3月制造业PMI 51.9%,环比下降0.7pct,高技术/装备制造业PMI为51.2%(-2.4 pct)/53.0%(-1.5 pct); 3、财报季行情展开,建议把握长期有基本面,短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司,重点看好科学仪器(进口替代)、检测服务(第三方成长)、工业气体(第三方外包+国内份额提升)、真空泵(国产替代)等细分行业的优质龙头公司。 [庆祝
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中重科技
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今年游戏股的投资逻辑
转:今年游戏股的投资逻辑 最近传媒游戏股大涨,有分析师表示,咨询交流的投资者特别多,到夜里1点都有好些咨询。 4月开始的传媒这波登顶,招商分析师认为原因:一方面是因为AI开始炒应用,另一方面是传媒板块配置太低了,15年当时传媒配置10个点以上,现在机构配置估计还是不到3个点。 机构从新能源出来的资金,在数字经济板块大都估值太高的情况下,游戏行业20倍左右估值非常有吸引力。 每次科技浪潮,游戏都是最容易变现的。 有分析师表示,人工智能推广,会大幅降低游戏公司的成本,改变行业形态,大幅提高业绩。另一
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三七互娱
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【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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自学成才的老韭菜
2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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2023-04-06 12:18:23
高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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2023-09-13 10:09:49
今年唯一上市台商企业——信音电子
7月17日,台商企业信音电子(中国)股份有限公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市,完成了“T+A”两岸双挂牌上市,这也是2023年以来大陆疫情解封后首家登陆A股的台商公司。这也标志着两岸经济交流与合作进入了一个新的阶段。 信音电子成立于2001年,是一家主营业务为连接器的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司成立以来,一直将技术创新作为公司发展的动力,截至2022年末,公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术。 随着A股资本市场逐步发展成熟,
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信音电子
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2023-05-28 15:39:16
【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十三 【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】 1、MR设备需平衡“性能、轻便、续航”的不可能三角。极致的性能体验需要更多的硬件支撑,包括屏幕、光路、算力、传感器等。产品轻便需要尽可能压缩硬件堆料。续航与锂电池技术极限相关,性能越高、产品越轻便,则续航越差。MR将电池放置腰间,舍弃一体式,以保障性能与头部的轻便性。因而二代产品仍有大量可以迭代升级方向,最终方向是助力AR产品的推出。 2、用户差异性的适配痛点,由传动模组自调节解决优化。不同用户存在因脸型、胖瘦、年
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2023-05-23 14:25:45
光模块上游铲子下一只联特——科瑞思【牛股逻辑大赛】
珠海科瑞思科技股份有限公司成立于 2005 年,于 2023 年 3 月在深交所创业板上市,是 小型磁环线圈自动化绕线领域的领先企业。 公司以小型磁环线圈绕线服务为核心业务, 并从事全自动绕线设备租赁及销售、全自动电子元器件装备线销售。公司的小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品, 下游应用包括网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域。 凭借高效率生产和高品质产品, 公司下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商
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2023-05-21 13:34:23
新造船及二手市场市场情况交流
新造船及二手市场市场情况交流 一、新造船市场 1.新造船价格上涨,订单量未有特别好的改善。 2.目前船价相较于目前的运费水平是不makesense的,对于目前的价格来讲是没有太大吸引力。 3.相较于二手船价格来讲,传统船东更愿意投资新造船的机会,特别是奥数max和康普拉max这种船型。 4.未来一两年船价可能继续会持续的走高,现在下单能够看到未来能够长达7年到10年的一个好的租约的价格。 5.新造船的市场,基于exici的降速,船队要相对降到一个比较的比较低的一个航速的水平,对于如果青皂来讲,它
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中国船舶
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2023-04-20 11:22:20
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值 AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代,绑定优质客户&产品持续迭代,技术领先性&产品竞争力大幅领先同行,为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受益环节。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%
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工业富联
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【国盛郑震湘团队】LED产业链:行业全面复苏+Mini/Micro LED技术升级
22年海外需求强劲,23年国内需求回暖。 🔥艾比森:22年公司归母净利2.03亿,同比增长578.03%;23年Q1单季度,归母净利0.78-0.8亿元,同比增长300.92%-316.34%。 🔥洲明科技:23年Q1单季度,归母净利1.45亿,同比增长86.24%,净利率达8.88%。订单回暖+22年高价原材存货计提+期间费用优化,23年全年净利率有望维持8%-9%。 #LED显示技术带领产业升级 布局新型显示技术Mini/Micro LED,室内虚拟拍摄/室外裸眼3D应用场景逐渐强化,同
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2023-04-16 21:19:34
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办,主题为“加快数字中国建设,推进中国式现代化”; 峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划
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2023-04-16 21:18:39
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23)
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23) 行业观点: 1、通用设备数据仍承压:3月挖掘机销量2.56万台(-31%); 2、3月制造业PMI 51.9%,环比下降0.7pct,高技术/装备制造业PMI为51.2%(-2.4 pct)/53.0%(-1.5 pct); 3、财报季行情展开,建议把握长期有基本面,短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司,重点看好科学仪器(进口替代)、检测服务(第三方成长)、工业气体(第三方外包+国内份额提升)、真空泵(国产替代)等细分行业的优质龙头公司。 [庆祝
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2023-04-16 21:17:08
今年游戏股的投资逻辑
转:今年游戏股的投资逻辑 最近传媒游戏股大涨,有分析师表示,咨询交流的投资者特别多,到夜里1点都有好些咨询。 4月开始的传媒这波登顶,招商分析师认为原因:一方面是因为AI开始炒应用,另一方面是传媒板块配置太低了,15年当时传媒配置10个点以上,现在机构配置估计还是不到3个点。 机构从新能源出来的资金,在数字经济板块大都估值太高的情况下,游戏行业20倍左右估值非常有吸引力。 每次科技浪潮,游戏都是最容易变现的。 有分析师表示,人工智能推广,会大幅降低游戏公司的成本,改变行业形态,大幅提高业绩。另一
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三七互娱
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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长电科技
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2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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大华股份
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2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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2023-09-13 10:09:49
今年唯一上市台商企业——信音电子
7月17日,台商企业信音电子(中国)股份有限公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市,完成了“T+A”两岸双挂牌上市,这也是2023年以来大陆疫情解封后首家登陆A股的台商公司。这也标志着两岸经济交流与合作进入了一个新的阶段。 信音电子成立于2001年,是一家主营业务为连接器的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司成立以来,一直将技术创新作为公司发展的动力,截至2022年末,公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术。 随着A股资本市场逐步发展成熟,
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2023-05-28 15:39:16
【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十三 【解决痛点,MR二代价值量提升的方向】 1、MR设备需平衡“性能、轻便、续航”的不可能三角。极致的性能体验需要更多的硬件支撑,包括屏幕、光路、算力、传感器等。产品轻便需要尽可能压缩硬件堆料。续航与锂电池技术极限相关,性能越高、产品越轻便,则续航越差。MR将电池放置腰间,舍弃一体式,以保障性能与头部的轻便性。因而二代产品仍有大量可以迭代升级方向,最终方向是助力AR产品的推出。 2、用户差异性的适配痛点,由传动模组自调节解决优化。不同用户存在因脸型、胖瘦、年
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2023-05-23 14:25:45
光模块上游铲子下一只联特——科瑞思【牛股逻辑大赛】
珠海科瑞思科技股份有限公司成立于 2005 年,于 2023 年 3 月在深交所创业板上市,是 小型磁环线圈自动化绕线领域的领先企业。 公司以小型磁环线圈绕线服务为核心业务, 并从事全自动绕线设备租赁及销售、全自动电子元器件装备线销售。公司的小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品, 下游应用包括网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域。 凭借高效率生产和高品质产品, 公司下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商
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2023-05-21 13:34:23
新造船及二手市场市场情况交流
新造船及二手市场市场情况交流 一、新造船市场 1.新造船价格上涨,订单量未有特别好的改善。 2.目前船价相较于目前的运费水平是不makesense的,对于目前的价格来讲是没有太大吸引力。 3.相较于二手船价格来讲,传统船东更愿意投资新造船的机会,特别是奥数max和康普拉max这种船型。 4.未来一两年船价可能继续会持续的走高,现在下单能够看到未来能够长达7年到10年的一个好的租约的价格。 5.新造船的市场,基于exici的降速,船队要相对降到一个比较的比较低的一个航速的水平,对于如果青皂来讲,它
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【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联,目标价7500亿市值 AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代,绑定优质客户&产品持续迭代,技术领先性&产品竞争力大幅领先同行,为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受益环节。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%
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【国盛郑震湘团队】LED产业链:行业全面复苏+Mini/Micro LED技术升级
22年海外需求强劲,23年国内需求回暖。 🔥艾比森:22年公司归母净利2.03亿,同比增长578.03%;23年Q1单季度,归母净利0.78-0.8亿元,同比增长300.92%-316.34%。 🔥洲明科技:23年Q1单季度,归母净利1.45亿,同比增长86.24%,净利率达8.88%。订单回暖+22年高价原材存货计提+期间费用优化,23年全年净利率有望维持8%-9%。 #LED显示技术带领产业升级 布局新型显示技术Mini/Micro LED,室内虚拟拍摄/室外裸眼3D应用场景逐渐强化,同
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【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办,主题为“加快数字中国建设,推进中国式现代化”; 峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划
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2023-04-16 21:18:39
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23)
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23) 行业观点: 1、通用设备数据仍承压:3月挖掘机销量2.56万台(-31%); 2、3月制造业PMI 51.9%,环比下降0.7pct,高技术/装备制造业PMI为51.2%(-2.4 pct)/53.0%(-1.5 pct); 3、财报季行情展开,建议把握长期有基本面,短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司,重点看好科学仪器(进口替代)、检测服务(第三方成长)、工业气体(第三方外包+国内份额提升)、真空泵(国产替代)等细分行业的优质龙头公司。 [庆祝
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今年游戏股的投资逻辑
转:今年游戏股的投资逻辑 最近传媒游戏股大涨,有分析师表示,咨询交流的投资者特别多,到夜里1点都有好些咨询。 4月开始的传媒这波登顶,招商分析师认为原因:一方面是因为AI开始炒应用,另一方面是传媒板块配置太低了,15年当时传媒配置10个点以上,现在机构配置估计还是不到3个点。 机构从新能源出来的资金,在数字经济板块大都估值太高的情况下,游戏行业20倍左右估值非常有吸引力。 每次科技浪潮,游戏都是最容易变现的。 有分析师表示,人工智能推广,会大幅降低游戏公司的成本,改变行业形态,大幅提高业绩。另一
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三七互娱
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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自学成才的老韭菜
2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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小海韭
自学成才的老韭菜
2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:18:23
高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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