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小海韭
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-08-15 16:14:43
第四代半导体金刚石最大预期差——亚振家居
1、第四代半导体材料——金刚石 金刚石被称作“终极半导体”,拥有耐高压、大射频、低成本、耐高温等特性,被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料。 耐高压、大射频、低成本、耐高温,多重特性助推金刚石成下一代半导体材料:金刚石禁带宽度 5.5eV 超现有氮化镓、碳化硅等,载流子迁移率也是硅材料的 3 倍,同时金刚石在室温下有极低的本征载流子浓度,且具备优异的耐高温属性。 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率和体材料迁移率在自然界中最高,在制作功率半导体器
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亚振家居
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黄河旋风
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新湖中宝
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晶盛机电
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中兵红箭
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-07-24 11:26:49
海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【Q3至关重要】 国务院常务会议:部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。 要点措辞: “我国经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要”。 “推动稳经济一揽子政策进一步生效,下大力气巩固经济恢复基础。” 注:H2经济发力。 【特斯拉上海工厂进展】资料来源:未来汽车日报 7月开始改造,2期(Y)已于7月16日改造完成。1期(3)于7月17日开始,预计8月7日完成。 改造完成后, 1期(3):单日单班500-600辆。达产:1000-1200辆/日。 2期
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金力永磁
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-30 13:48:36
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5 月初曾 经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4 和 BA.5 在南非并没有 形成新的高峰,BA.2.12.1 目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。 目前看,至少 7-9 月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复 杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比 较多的是“不导
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-16 14:02:09
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐: 🌟IGBT和模拟芯片:22下半年持续环比向好,景气度确定性较强,重点挖掘低估值高增长; 🌟主控芯片和MCU:22下半年有望边际向好,景气度有望触底回升,重点挖掘质地好、新产品迭代; 👉🏻IGBT-宏微科技 🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。 1、产品结构显著优化:22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产,新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。 2、新建产线陆续开出:新厂一期今年
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宏微科技
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-16 11:41:59
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议 一、碳化硅行业简介 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用
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天岳先进
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-16 11:19:40
汽车芯片供应现状及下半年展望
【国盛汽车】汽车芯片供应现状及下半年展望 会议时间:6月14日(周二)20:00 会议议题: 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要: 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企
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上海贝岭
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-14 12:26:45
中信建投策略陈果市场点评:
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1.第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2.第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3.对于上面两个问题我
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-08 13:09:19
【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)
❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微) 🚀紧握国产替代主线,左手工业软件,右手金融&行业信创! 🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链,重申逻辑如下: 1、目前党政信创确有替换目标,区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动 2、行业信创加速趋势明显,确定性比较高,金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发 3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO,板块透明度提升,有望带动板块关注度和估值抬升。 🚀标的层面: 1)重点推荐金山办公,中科曙光、景嘉微,建议关注
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中科曙光
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自学成才的老韭菜
2022-06-08 13:07:45
黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态
【中信建投策略陈果市场点评:黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态】 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄金坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指数已上涨四百点。 近日我提出市场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为市场已经出现一些值得警惕的迹象。 1.支持市场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调这个因子。值得注意的是去年A股微观流动性是增量环境,今年微观流动性
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-31 14:44:16
ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐
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小海韭
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2022-05-30 13:26:50
当前时点对消费及商社板块展望
【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望20220530 □伴随上海、北京疫情得到有效控制,全国常态化防疫手段建立,本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降,复工复产复市已经到来;稳经济、保就业政策频出,经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。我们对当前消费及商社各细分板块的展望如下: 1.家庭补库存需求旺盛。 疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇,已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为,囤货补货以备不时之需成为常态,居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-30 00:23:43
年轻分析师们周末好多翻空了
形式一片大好后,年轻分析师们周末好多翻空了.... 国君策略,吃饭行情进入尾声,不恋战,更不适合追高。缺乏足够的、显性的、可持续的信用扩张着力点是当前股票不能顺畅交易反转的原因.... 兴证策略,5月反弹后6月进入验证期,关注景气持续性、复工复产进度、美债走势..… 国盛策略,经过月度级别的反弹,市场超跌的动能与空间基本兑现.... 中金策略,反弹已延续一段时间后,我们认为市场关注的重点已从前期的政策暖风和疫情拐点,转为更加重视基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的关键...
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:59:53
近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 13:25:25
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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2022-08-15 16:14:43
第四代半导体金刚石最大预期差——亚振家居
1、第四代半导体材料——金刚石 金刚石被称作“终极半导体”,拥有耐高压、大射频、低成本、耐高温等特性,被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料。 耐高压、大射频、低成本、耐高温,多重特性助推金刚石成下一代半导体材料:金刚石禁带宽度 5.5eV 超现有氮化镓、碳化硅等,载流子迁移率也是硅材料的 3 倍,同时金刚石在室温下有极低的本征载流子浓度,且具备优异的耐高温属性。 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率和体材料迁移率在自然界中最高,在制作功率半导体器
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海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【Q3至关重要】 国务院常务会议:部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。 要点措辞: “我国经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要”。 “推动稳经济一揽子政策进一步生效,下大力气巩固经济恢复基础。” 注:H2经济发力。 【特斯拉上海工厂进展】资料来源:未来汽车日报 7月开始改造,2期(Y)已于7月16日改造完成。1期(3)于7月17日开始,预计8月7日完成。 改造完成后, 1期(3):单日单班500-600辆。达产:1000-1200辆/日。 2期
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金力永磁
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方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5 月初曾 经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4 和 BA.5 在南非并没有 形成新的高峰,BA.2.12.1 目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。 目前看,至少 7-9 月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复 杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比 较多的是“不导
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【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐: 🌟IGBT和模拟芯片:22下半年持续环比向好,景气度确定性较强,重点挖掘低估值高增长; 🌟主控芯片和MCU:22下半年有望边际向好,景气度有望触底回升,重点挖掘质地好、新产品迭代; 👉🏻IGBT-宏微科技 🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。 1、产品结构显著优化:22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产,新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。 2、新建产线陆续开出:新厂一期今年
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第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议 一、碳化硅行业简介 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用
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汽车芯片供应现状及下半年展望
【国盛汽车】汽车芯片供应现状及下半年展望 会议时间:6月14日(周二)20:00 会议议题: 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要: 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企
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中信建投策略陈果市场点评:
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1.第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2.第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3.对于上面两个问题我
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【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)
❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微) 🚀紧握国产替代主线,左手工业软件,右手金融&行业信创! 🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链,重申逻辑如下: 1、目前党政信创确有替换目标,区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动 2、行业信创加速趋势明显,确定性比较高,金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发 3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO,板块透明度提升,有望带动板块关注度和估值抬升。 🚀标的层面: 1)重点推荐金山办公,中科曙光、景嘉微,建议关注
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黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态
【中信建投策略陈果市场点评:黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态】 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄金坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指数已上涨四百点。 近日我提出市场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为市场已经出现一些值得警惕的迹象。 1.支持市场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调这个因子。值得注意的是去年A股微观流动性是增量环境,今年微观流动性
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ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐
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当前时点对消费及商社板块展望
【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望20220530 □伴随上海、北京疫情得到有效控制,全国常态化防疫手段建立,本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降,复工复产复市已经到来;稳经济、保就业政策频出,经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。我们对当前消费及商社各细分板块的展望如下: 1.家庭补库存需求旺盛。 疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇,已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为,囤货补货以备不时之需成为常态,居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的
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年轻分析师们周末好多翻空了
形式一片大好后,年轻分析师们周末好多翻空了.... 国君策略,吃饭行情进入尾声,不恋战,更不适合追高。缺乏足够的、显性的、可持续的信用扩张着力点是当前股票不能顺畅交易反转的原因.... 兴证策略,5月反弹后6月进入验证期,关注景气持续性、复工复产进度、美债走势..… 国盛策略,经过月度级别的反弹,市场超跌的动能与空间基本兑现.... 中金策略,反弹已延续一段时间后,我们认为市场关注的重点已从前期的政策暖风和疫情拐点,转为更加重视基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的关键...
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近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-08-15 16:14:43
第四代半导体金刚石最大预期差——亚振家居
1、第四代半导体材料——金刚石 金刚石被称作“终极半导体”,拥有耐高压、大射频、低成本、耐高温等特性,被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料。 耐高压、大射频、低成本、耐高温,多重特性助推金刚石成下一代半导体材料:金刚石禁带宽度 5.5eV 超现有氮化镓、碳化硅等,载流子迁移率也是硅材料的 3 倍,同时金刚石在室温下有极低的本征载流子浓度,且具备优异的耐高温属性。 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率和体材料迁移率在自然界中最高,在制作功率半导体器
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亚振家居
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黄河旋风
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新湖中宝
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晶盛机电
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中兵红箭
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小海韭
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2022-07-24 11:26:49
海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【Q3至关重要】 国务院常务会议:部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。 要点措辞: “我国经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要”。 “推动稳经济一揽子政策进一步生效,下大力气巩固经济恢复基础。” 注:H2经济发力。 【特斯拉上海工厂进展】资料来源:未来汽车日报 7月开始改造,2期(Y)已于7月16日改造完成。1期(3)于7月17日开始,预计8月7日完成。 改造完成后, 1期(3):单日单班500-600辆。达产:1000-1200辆/日。 2期
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金力永磁
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小海韭
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2022-06-30 13:48:36
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5 月初曾 经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4 和 BA.5 在南非并没有 形成新的高峰,BA.2.12.1 目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。 目前看,至少 7-9 月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复 杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比 较多的是“不导
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-16 14:02:09
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐: 🌟IGBT和模拟芯片:22下半年持续环比向好,景气度确定性较强,重点挖掘低估值高增长; 🌟主控芯片和MCU:22下半年有望边际向好,景气度有望触底回升,重点挖掘质地好、新产品迭代; 👉🏻IGBT-宏微科技 🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。 1、产品结构显著优化:22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产,新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。 2、新建产线陆续开出:新厂一期今年
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宏微科技
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芯海科技
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晶晨股份
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小海韭
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2022-06-16 11:41:59
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议 一、碳化硅行业简介 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用
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天岳先进
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小海韭
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2022-06-16 11:19:40
汽车芯片供应现状及下半年展望
【国盛汽车】汽车芯片供应现状及下半年展望 会议时间:6月14日(周二)20:00 会议议题: 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要: 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企
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小海韭
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2022-06-14 12:26:45
中信建投策略陈果市场点评:
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1.第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2.第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3.对于上面两个问题我
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贵州茅台
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2022-06-08 13:09:19
【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)
❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微) 🚀紧握国产替代主线,左手工业软件,右手金融&行业信创! 🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链,重申逻辑如下: 1、目前党政信创确有替换目标,区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动 2、行业信创加速趋势明显,确定性比较高,金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发 3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO,板块透明度提升,有望带动板块关注度和估值抬升。 🚀标的层面: 1)重点推荐金山办公,中科曙光、景嘉微,建议关注
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中科曙光
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2022-06-08 13:07:45
黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态
【中信建投策略陈果市场点评:黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态】 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄金坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指数已上涨四百点。 近日我提出市场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为市场已经出现一些值得警惕的迹象。 1.支持市场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调这个因子。值得注意的是去年A股微观流动性是增量环境,今年微观流动性
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小海韭
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2022-05-31 14:44:16
ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐
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2022-05-30 13:26:50
当前时点对消费及商社板块展望
【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望20220530 □伴随上海、北京疫情得到有效控制,全国常态化防疫手段建立,本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降,复工复产复市已经到来;稳经济、保就业政策频出,经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。我们对当前消费及商社各细分板块的展望如下: 1.家庭补库存需求旺盛。 疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇,已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为,囤货补货以备不时之需成为常态,居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的
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小海韭
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2022-05-30 00:23:43
年轻分析师们周末好多翻空了
形式一片大好后,年轻分析师们周末好多翻空了.... 国君策略,吃饭行情进入尾声,不恋战,更不适合追高。缺乏足够的、显性的、可持续的信用扩张着力点是当前股票不能顺畅交易反转的原因.... 兴证策略,5月反弹后6月进入验证期,关注景气持续性、复工复产进度、美债走势..… 国盛策略,经过月度级别的反弹,市场超跌的动能与空间基本兑现.... 中金策略,反弹已延续一段时间后,我们认为市场关注的重点已从前期的政策暖风和疫情拐点,转为更加重视基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的关键...
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小海韭
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2022-05-28 22:59:53
近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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小海韭
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2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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新海退
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千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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第四代半导体金刚石最大预期差——亚振家居
1、第四代半导体材料——金刚石 金刚石被称作“终极半导体”,拥有耐高压、大射频、低成本、耐高温等特性,被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料。 耐高压、大射频、低成本、耐高温,多重特性助推金刚石成下一代半导体材料:金刚石禁带宽度 5.5eV 超现有氮化镓、碳化硅等,载流子迁移率也是硅材料的 3 倍,同时金刚石在室温下有极低的本征载流子浓度,且具备优异的耐高温属性。 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率和体材料迁移率在自然界中最高,在制作功率半导体器
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海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【Q3至关重要】 国务院常务会议:部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。 要点措辞: “我国经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要”。 “推动稳经济一揽子政策进一步生效,下大力气巩固经济恢复基础。” 注:H2经济发力。 【特斯拉上海工厂进展】资料来源:未来汽车日报 7月开始改造,2期(Y)已于7月16日改造完成。1期(3)于7月17日开始,预计8月7日完成。 改造完成后, 1期(3):单日单班500-600辆。达产:1000-1200辆/日。 2期
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金力永磁
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方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5 月初曾 经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4 和 BA.5 在南非并没有 形成新的高峰,BA.2.12.1 目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。 目前看,至少 7-9 月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复 杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比 较多的是“不导
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【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐
【天风电子】重申关注底部两大主线机会,持续重点推荐: 🌟IGBT和模拟芯片:22下半年持续环比向好,景气度确定性较强,重点挖掘低估值高增长; 🌟主控芯片和MCU:22下半年有望边际向好,景气度有望触底回升,重点挖掘质地好、新产品迭代; 👉🏻IGBT-宏微科技 🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。 1、产品结构显著优化:22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产,新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。 2、新建产线陆续开出:新厂一期今年
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第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议
第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议 一、碳化硅行业简介 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用
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汽车芯片供应现状及下半年展望
【国盛汽车】汽车芯片供应现状及下半年展望 会议时间:6月14日(周二)20:00 会议议题: 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要: 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企
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中信建投策略陈果市场点评:
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1.第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2.第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3.对于上面两个问题我
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【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)
❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微) 🚀紧握国产替代主线,左手工业软件,右手金融&行业信创! 🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链,重申逻辑如下: 1、目前党政信创确有替换目标,区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动 2、行业信创加速趋势明显,确定性比较高,金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发 3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO,板块透明度提升,有望带动板块关注度和估值抬升。 🚀标的层面: 1)重点推荐金山办公,中科曙光、景嘉微,建议关注
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黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态
【中信建投策略陈果市场点评:黄金坑上涨四百点之后再看A股,宜震荡市心态而不宜牛市心态】 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄金坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指数已上涨四百点。 近日我提出市场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为市场已经出现一些值得警惕的迹象。 1.支持市场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调这个因子。值得注意的是去年A股微观流动性是增量环境,今年微观流动性
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ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐
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当前时点对消费及商社板块展望
【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望20220530 □伴随上海、北京疫情得到有效控制,全国常态化防疫手段建立,本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降,复工复产复市已经到来;稳经济、保就业政策频出,经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。我们对当前消费及商社各细分板块的展望如下: 1.家庭补库存需求旺盛。 疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇,已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为,囤货补货以备不时之需成为常态,居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的
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年轻分析师们周末好多翻空了
形式一片大好后,年轻分析师们周末好多翻空了.... 国君策略,吃饭行情进入尾声,不恋战,更不适合追高。缺乏足够的、显性的、可持续的信用扩张着力点是当前股票不能顺畅交易反转的原因.... 兴证策略,5月反弹后6月进入验证期,关注景气持续性、复工复产进度、美债走势..… 国盛策略,经过月度级别的反弹,市场超跌的动能与空间基本兑现.... 中金策略,反弹已延续一段时间后,我们认为市场关注的重点已从前期的政策暖风和疫情拐点,转为更加重视基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的关键...
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近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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新海退
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龙韵股份
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40.82
小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 13:25:25
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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