韩国大火后续，申万化工评雅克科技：前驱体持续高增长，LNG板材业绩爆发
司南磁山
2023-04-21 20:24:19
1、 事件：全球三大LNG板材供货商之一Hankuk工厂凌晨发生火灾。22年以来全球LNG船市场火爆，板材端呈供不应求状态，此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。
2、事件：彭博报道，长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市，作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，上市募资推进技术革新以及产能扩张，产业链内企业将充分受益。
前驱体：业务维持快速增长，最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商，有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电等客户也不断突破。同时ChatGPT 等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增，公司前驱体业务也将受益最大客户SK海力士HBM接单量大增。
电子特气、硅粉、光刻胶：电子特气业务维持稳定，随着终端消费电子逐步复苏，公司硅微粉、面板光刻胶业务也将恢复增长。宜兴光刻胶本土化工厂建设有序推进，预计下半年将顺利投产，助力国产替代。
LNG保温板材：国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产，订单陆续落地，在手订单超过80亿，业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料，盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧供应短缺，带来价格弹性。
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