顶点软件Q1快评
夜长梦山
2023-04-26 21:45:51
顶点软件Q1快评：Q1收入利润大超预期！迈入产品规模化放量新阶段【天风计算机缪欣君团队】
Q4收入利润增长超预期。公司23年Q1实现营业收入1.31亿元，yoy+32.15%；归母净利润0.22亿元，yoy+948.63%；扣非归母净利润0.17亿元，yoy+14678.27%。公司22年Q1收入增速为39.21%，在去年基数较高的背景下持续高增。
产品化程度提升，客户持续突破释放利润弹性。公司23年Q1毛利率达73.76%，同比提升2.98pct。我们判断主要为公司全栈信创产品进入规模化放量阶段，同时疫后交付效率提升导致。我们判断，随着研发费用摊薄，产品落地节奏加速，公司有望进一步演绎收入利润剪刀差逻辑。
联系人：缪欣君/李璞玉
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