中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评
夜长梦山
2023-05-03 16:11:28
【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评：麒麟业绩韧性十足，国产商业OS地位稳固
👉事件：2022年，公司实现营收96.40亿元，同比减少6.87%；归母净利润0.45亿元，同比减少40.02%；扣非归母净利润-0.38亿元，同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元，同比减少20.07%；归母净利润-1.99亿元；扣非归母净利润-2.00亿元。
➡分业务来看，2022年，公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元，同比增长1.37%，实现毛利率71.21%，同比减少2.05pct。行业解决方案业务实现营收57.91亿元，同比减少10.00%，实现毛利率9.74%，同比增长1.21pct。服务化行业业务实现营收22.24亿元，同比减少3.69%，实现毛利率58.51%，同比增长0.11pct。
➡麒麟软件2022年业绩同比增长，韧性十足。2022年，信创行业招标显著下滑，麒麟软件顶住压力，实现营收11.56亿元，同比增长1.94%，净利润3.29亿元，【逆势同比增长22.76%】。
➡麒麟Q1盈利能力大幅提升。实现营收2.18亿元，同比增长1.87%，净利润0.70亿元，【同比增长250%】，盈利能力大幅提升。
➡达梦数据2022年实现营收6.88亿元，同比减少7.40%，净利润2.65亿元，同比减少39.50%。
➡麒麟软件在国产操作系统市场地位稳固，我们预期央国企二季度信创订单放量，麒麟软件今年业绩有很大提升空间。我们预计在【运营商招标结束后、央国企开启信创招标前中国软件将会迎来较好的加仓机会】。
⚡️风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期；行业竞争加剧。
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