国盛标签股【葵花药业】涨停！后续怎么看？
夜长梦山
2023-05-04 22:15:11
国盛标签股【葵花药业】涨停！后续怎么看？
【依然有低估值保护！第一目标市值还没到】
葵花调整期我们多次强call，前期大家担心业绩有新冠加成和持续性。实际公司22年是新三年周期的开始，新的三年规划以21年7亿利润为基数，收入10-15%复合增长，净利润率有提升，利润复合20%增长（2024年12亿利润）。从7亿到12亿的驱动：10-15%的收入增速，主要产品是OTC品牌药15%以上的增速，普药有10%左右的增长。完全不考虑新冠加成，估值依然有保护！
目标市值：当前169亿市值，第一目标市值210亿，对应2023年15X，向上空间24%+！我们预计23年13亿左右利润（+45%），对应PE仅13X，公司即将迎来重大拐点，一方面良性经营趋势建立，公司品牌影响力和新品（小儿、老人的品类）有望拉动公司再上一个台阶。
基于【公司治理改善】【业绩持续稳定】【估值非常低】这三点，我们继续看好葵花估值重塑。
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