在光模块领域，公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品，有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右，II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%，若获取较大份额，收入有望大幅提升。在WSS领域，公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件，公司是核心供应商，产品技术壁垒较高，因此下沉到数通光模块领域，很有机会取得较大的突破。此外，公司也在和龙头厂商布局CPO相关产品，提供光引擎中的重要元器件。公司模压非球面透镜设备逐步到位，产能有望从年初的200万只提升到800万只，主要提供光模块中非球管帽和非球透镜等产品。因此按照乐观预计，公司明年利润有望达到2亿以上，对应当前市值22倍左右，性价比较高

作者：叁劫连环

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来源：雪球

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