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满仓搞的半棵韭菜
2026-08-28 00:03:38
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中鼎股份(000887)2026 中报 AI 算力业务点评
中鼎股份(000887)2026 中报 AI 算力业务点评 一、本次中报披露算力业务核心要点 战略定位升级 公司正式把AI 算力中心作为全新业务板块,目标打造「算力供应 + 大模型服务 + AI 应用赋能」一体化智算基础设施平台,从传统液冷硬件供应商,向上延伸至算力运营服务商。 两大重磅合作方落地 联通绿算:主攻绿色算力、东数西算、算‑电协同,解决算力中心绿电供给、机房资源问题新浪财经; 腾讯云:3 年框架合作,合作范围覆盖算力集群投建运营、Token 工厂(AI Factory)、液冷散热、混
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满仓搞的半棵韭菜
2026-08-11 23:46:36
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中鼎股份(000887):牵手腾讯达成战略联盟,千亿市值可期
中鼎股份:牵手腾讯达成战略联盟,千亿市值可期 事件:腾讯官方公告,中鼎股份董事长和腾讯集团副总裁,正式就AI业务和中鼎正式签署战略合作协议,双方围绕A I Factory、AI基建、具身智能等方向深度合作。 点评如下: 1、此次战略合作并非简单框架协议,而是密切的战略联盟:双方均是最高层出席+腾讯官方首次官宣AI战略合作伙伴。可以预见,中鼎会全面深度嵌入腾讯AI业务。 (1)AI基建有望规模和深度都超预期:腾讯属于后发优势的巨头,AI产品线workbuddy+马上上线的微信agent+云业务等系
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满仓搞的半棵韭菜
2026-07-06 21:48:49
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英唐智控(300131)股东会点评:股权激励落地 + OCS 算力主线逻辑打通
英唐智控(300131)2026 第二次临时股东会全面点评:股权激励落地 + OCS 算力主线逻辑打通 一、股东大会核心结论:股权激励全票高比例通过,绑定半导体转型长期增长 公司 7 月 6 日召开临时股东会,3 项股权激励相关议案全部以99% 以上同意票顺利通过,均满足特别决议三分之二表决要求,中小股东投票认可度同样接近 99%,无议案被否决,市场对公司光互联、MEMS 芯片转型战略高度认可桂林光隆科...。 激励方案核心亮点 总量 5000 万份股票期权,占总股本 4.41%,行权价 14.
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满仓搞的半棵韭菜
2026-07-06 13:06:30
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安凯微688620:现阶段最便宜存储模组标的,没有之一!盈利拐点明确,周期红利集中兑现
安凯微:现阶段最便宜存储模组标的,没有之一!盈利拐点明确,周期红利集中兑现 #安凯微:现阶段最便宜存储模组标的,没有之一!盈利拐点明确,周期红利集中兑现 1. DDR3供给格局彻底收紧,涨价周期贯穿至2027年末 #国际大厂全面退出DDR3产能布局,行业中长期无新增产能释放,供需缺口持续拉大。模组单价自2025年1美金暴涨至当前7美金,下半年有望冲高至10美金;安防配套模组同步涨价20%,下游海康、大华刚需稳固,行业量价齐升大周期确立。 2. 前瞻性锁料布局,手握低价库存,拐点已落地 #公司20
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满仓搞的半棵韭菜
2026-06-22 17:55:30
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中鼎股份:可转债顺利过会,盘中跌停纯属情绪错杀,机器人 + AI 液冷成长逻辑坐实
快讯点评:中鼎股份(000887)可转债顺利过会,盘中跌停纯属情绪错杀,机器人 + AI 液冷成长逻辑坐实 核心事件 深交所 2026 年第 35 次上市委会议公告,中鼎股份向不特定对象发行可转债顺利通过审核,符合全部发行、上市及信披要求,无需要补充落实事项,19.2 亿元募资落地通道彻底打通,资金将全额投向人形机器人核心部件、AI 数据中心液冷两大高景气赛道。 一、大跌核心逻辑:短期恐慌资金提前避险,与基本面完全无关 今日盘中冲击跌停并非公司出现利空,纯粹是预期博弈下的情绪抛售: 转债稀释恐慌
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满仓搞的半棵韭菜
2026-06-22 16:16:02
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中鼎股份(000887):转债上会催化三重成长,跌停错杀布局机器人 + 液冷算力标的
中鼎股份(000887):转债上会催化三重成长,跌停错杀布局机器人 + 液冷算力标的 核心要点速览 催化落地:19.2 亿可转债今日(6.22)上会,募资全部投向人形机器人核心部件 + AI 液冷热管理,直接打开第二、第三增长曲线; 股价大幅下探(接近跌停)并非基本面利空,系板块情绪杀跌、转债融资短期资金压制、一季报短期扰动共振,属于错杀机会; 三重成长逻辑共振:传统汽配现金流打底 + 人形机器人全产业链布局 + AI 算力液冷供货,叠加算力租赁间接股权收益,低估值具备强修复空间; 估值安全垫充
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满仓搞的半棵韭菜
2026-05-17 18:29:27
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先锋精科(688605):存储超级周期下的核心零部件隐形冠军
核心结论 存储超级周期实锤:长鑫存储 2026Q1 净利润330.12 亿元,同比暴增,DRAM 价格持续暴涨,全球存储行业进入高景气上行通道。 先锋精科核心卡位:深度绑定北方华创、中微公司(合计占收入 62%),间接供货长鑫存储、长江存储,是存储扩产 + 设备国产化 + 零部件国产替代的核心受益标的。 订单高增验证景气:2026Q1 在手订单同比 **+55%,金属加热器订单增速100%**,产能加速扩张,业绩有望逐季兑现。 一、存储超级周期:长鑫存储业绩爆发,行业景气度拉满 1. 长鑫存储
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2026-05-16 22:04:29
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英唐智控(300131):OCS 赛道破局者,并购整合开启新成长周期
英唐智控(300131):OCS 赛道破局者,并购整合开启新成长周期 一、核心结论 战略转型关键节点:公司以收购光隆集成为契机,切入 AI 数据中心核心基础设施 OCS(光路交换机)赛道,构建 “MEMS 芯片→光学器件→OCS 整机” 全链条能力,成为国内少数具备端到端 OCS 布局的企业。 市场空间爆发前夜:OCS 作为 AI 万卡集群的核心光互联方案,2025 年全球市场规模约 6 亿美元,2026 年预计达 40 亿美元,谷歌单家需求即超 30 亿美元,行业进入需求爆发期。 全产业链协同
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2026-05-15 11:15:46
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先锋精科(688605):半导体设备 “精密零部件龙头”,深度绑定长江存储及长鑫存储
一、公司定位:半导体设备 “精密零部件龙头”,深度绑定两大存储设备巨头 先锋精科 = 刻蚀 / 薄膜沉积设备核心工艺部件专精制造商(腔体、内衬、加热器、匀气盘等)。 成立:2008 年;上市:2024-12 科创板 制程能力:国内少数可稳定供货 7nm/5nm 刻蚀设备零部件的厂商 2025 营收:11.94 亿元(+8.97%);半导体占比 >97% 二、客户结构:前五大客户→几乎全部直接供应长江存储 + 长鑫存储 1)前五大客户集中度极高(2025) 前五大客户收入占比:80.78% 前两大
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2026-05-13 10:19:45
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爱乐达(300696):浴火重生,打造火箭总装第一股
#传统业务:军贸和民机业务增长可期、基本面有望持续改善。重点关注民机业务发展,赛峰配套产能翻倍扩张,深度参与波音和空客国际转包业务,与商飞签订框架协议,同时布局隐身材料并与沃飞长空(即将IPO)达成战略合作 #商业航天:与凌空天行战略合作、爱乐达将接手其火箭总装业务。凌空天行(民营高超DD龙头)是国内唯一具备全系统高超音速飞行器总体设计能力的商业航天企业,可独立完成火箭总装、测试、发射实施全流程工作。核心产品包括:1)天行系列可重复使用亚轨道火箭(天行Ⅰ、天行Ⅱ);2)云行系列超音速飞机(云行验
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满仓搞的半棵韭菜
2026-08-27 23:23:35
中鼎股份
业绩超预期,token业务市场将信将疑,公司步步兑现
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满仓搞的半棵韭菜
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中鼎股份
和腾讯合作,机会大大
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满仓搞的半棵韭菜
2026-07-10 23:21:37
中鼎股份二连板完整点评:三条故事线全部有实锤,并非纯题材炒作
中鼎股份二连板完整点评:三条故事线全部有实锤,并非纯题材炒作 一、盘面异动资金拆解(7.9-7.10 两连板) 走势结构:7.8 深度回调洗盘→7.9 反包首板→7.10 高开加速二连,两日累计涨幅 21%,标准趋势反包连板结构。 资金特征:超大单连续两日大额净流入(7.9 超大单 + 3.85 亿、7.10+2.59 亿);大单次日分歧兑现、散户持续流出,机构 + 游资接力,筹码快速集中,属于主线赛道资金抱团,不是纯散户套利小票。 板块共振:二连当日人形机器人、液冷服务器两大主线同步大涨,公司
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满仓搞的半棵韭菜
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英唐智控重组问询函点评(光隆集成 + 奥简双标的,含客户、关联交易、业绩、兆易入股估值)
英唐智控重组问询函完整点评(光隆集成 + 奥简微电子双标的,含指定客户、关联交易、业绩、兆易入股估值) 一、整体总评 本次深交所问询函回复针对光隆集成关联交易(监管头号质疑点)、头部客户真实性、业绩增长逻辑、财务会计政策、奥简微电子估值与兆易创新历史入股矛盾五大核心监管关切完整举证,中介机构(会计师、评估、律师、财顾)核查程序完整、整改落地凭证齐全;光隆集成板块答复充分、历史瑕疵全部闭环,重组核心障碍消除;但奥简微电子亏损状态下高估值、与兆易创新早期投资价差两大逻辑短板答复偏单薄,存在二次问询风
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满仓搞的半棵韭菜
2026-07-07 23:42:55
安凯微(688620)2026 半年业绩预告点评:拐点确立,Q2 量价齐升实现单季盈利
一、核心业绩总览:上半年大幅扭亏,营收近乎翻倍 公司发布 2026 年 1-6 月业绩预告,经营彻底反转,由 2025 年同期大额亏损转为盈利,核心数据: 营收:4.33 亿 - 4.39 亿元,同比 + 84.80%~87.36%;2025 年同期仅 2.34 亿元,收入规模近乎翻倍。 归母净利润:3800 万 - 4300 万元,同比扭亏,较去年同期 - 4925.07 万增厚 8725 万~9225 万元。 扣非净利润:3750 万 - 4250 万元,几乎与归母净利润持平,盈利全部来自主
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