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满仓搞的半棵韭菜
2026-03-11 20:43:02
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永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股
永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间 3月10日,“国家互联网应急中心CNCERT”发布《关于OpenClaw安全应用的风险提示》指出:目前,OpenClaw已经公开曝出多个高中危漏洞,一旦这些漏洞被网络攻击者恶意利用,则可能导致系统被控、隐私信息和敏感数据泄露的严重后果。 一、核心投资逻辑:被低估的 AI 智能体安全龙头 永信至诚(688244.SH)作为 OpenClaw(“龙虾”)安全防护领域的正宗标的,其核心价值长期被市场忽视
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2026-03-11 20:10:22
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鸿博股份:被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间
一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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2026-01-02 22:47:12
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华丰科技 :华为昇腾核心伙伴,AI 高速连接器国产龙头,对标安费诺的互连新贵
一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营
中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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2026-03-11 22:40:50
华丰科技(688629):绑定巨头铸就中国 “安费诺”,算力 + 航天开启成长新纪元
一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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鸿博股份
被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间,市场此前未充分挖掘 MiniMax 招股书的关键信息 —— 英博数科(鸿博股份全资子公司)作为其核心算力供应商,提供基于英伟达高端 GPU 的智算集群服务,支撑 MiniMax 多模态模型训练与产品迭代。
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被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间
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绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
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鸿博股份:绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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液冷管路及接头,进入英伟达供应链。CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南为公司客户。
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2025年业绩大幅度增长,在高速线模组/连接器产品上,公司已与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作。
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中国的安费诺,华为昇腾GPU直接受益股。
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通易航天
通易航天以特种高分子材料技术为核心,定位为商业航天领域的 "卖铲人",从物理防护、电磁加固、热管理与密封、结构抗扰四个维度支撑商业卫星与火箭的在轨安全与性能提升。
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通易航天(920642.BJ)研究报告:商业航天材料领域的卖铲人
一、公司概况 南通通易航天科技股份有限公司成立于 2008 年,2021 年 8 月在北交所上市,是国家级专精特新 "小巨人" 企业和高新技术企业。公司专注于特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售,拥有155 项授权专利(含 33 项发明专利),构建了覆盖 "原料 — 加工 — 成品" 的全产业链布局。 核心产品: 军用特种航空制品:航空供氧面罩(国内市占率居前,行业隐形冠军)、飞机橡胶软油箱等 功能性膜产品:以 TPU 材料为核心的航空防护膜、防潮胶带、防腐减震胶带等,已获多项
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高速连接器,华为独供+阿里+字节+寒武纪
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永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股
永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间 3月10日,“国家互联网应急中心CNCERT”发布《关于OpenClaw安全应用的风险提示》指出:目前,OpenClaw已经公开曝出多个高中危漏洞,一旦这些漏洞被网络攻击者恶意利用,则可能导致系统被控、隐私信息和敏感数据泄露的严重后果。 一、核心投资逻辑:被低估的 AI 智能体安全龙头 永信至诚(688244.SH)作为 OpenClaw(“龙虾”)安全防护领域的正宗标的,其核心价值长期被市场忽视
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鸿博股份:被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间
一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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华丰科技 :华为昇腾核心伙伴,AI 高速连接器国产龙头,对标安费诺的互连新贵
一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营
中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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华丰科技(688629):绑定巨头铸就中国 “安费诺”,算力 + 航天开启成长新纪元
一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间,市场此前未充分挖掘 MiniMax 招股书的关键信息 —— 英博数科(鸿博股份全资子公司)作为其核心算力供应商,提供基于英伟达高端 GPU 的智算集群服务,支撑 MiniMax 多模态模型训练与产品迭代。
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MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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2025年业绩大幅度增长,在高速线模组/连接器产品上,公司已与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作。
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通易航天以特种高分子材料技术为核心,定位为商业航天领域的 "卖铲人",从物理防护、电磁加固、热管理与密封、结构抗扰四个维度支撑商业卫星与火箭的在轨安全与性能提升。
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通易航天(920642.BJ)研究报告:商业航天材料领域的卖铲人
一、公司概况 南通通易航天科技股份有限公司成立于 2008 年,2021 年 8 月在北交所上市,是国家级专精特新 "小巨人" 企业和高新技术企业。公司专注于特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售,拥有155 项授权专利(含 33 项发明专利),构建了覆盖 "原料 — 加工 — 成品" 的全产业链布局。 核心产品: 军用特种航空制品:航空供氧面罩(国内市占率居前,行业隐形冠军)、飞机橡胶软油箱等 功能性膜产品:以 TPU 材料为核心的航空防护膜、防潮胶带、防腐减震胶带等,已获多项
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高速连接器,华为独供+阿里+字节+寒武纪
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一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营
中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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华丰科技(688629):绑定巨头铸就中国 “安费诺”,算力 + 航天开启成长新纪元
一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间,市场此前未充分挖掘 MiniMax 招股书的关键信息 —— 英博数科(鸿博股份全资子公司)作为其核心算力供应商,提供基于英伟达高端 GPU 的智算集群服务,支撑 MiniMax 多模态模型训练与产品迭代。
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绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
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鸿博股份:绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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2025年业绩大幅度增长,在高速线模组/连接器产品上,公司已与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作。
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通易航天以特种高分子材料技术为核心,定位为商业航天领域的 "卖铲人",从物理防护、电磁加固、热管理与密封、结构抗扰四个维度支撑商业卫星与火箭的在轨安全与性能提升。
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满仓搞的半棵韭菜
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通易航天(920642.BJ)研究报告:商业航天材料领域的卖铲人
一、公司概况 南通通易航天科技股份有限公司成立于 2008 年,2021 年 8 月在北交所上市,是国家级专精特新 "小巨人" 企业和高新技术企业。公司专注于特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售,拥有155 项授权专利(含 33 项发明专利),构建了覆盖 "原料 — 加工 — 成品" 的全产业链布局。 核心产品: 军用特种航空制品:航空供氧面罩(国内市占率居前,行业隐形冠军)、飞机橡胶软油箱等 功能性膜产品:以 TPU 材料为核心的航空防护膜、防潮胶带、防腐减震胶带等,已获多项
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高速连接器,华为独供+阿里+字节+寒武纪
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永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股
永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间 3月10日,“国家互联网应急中心CNCERT”发布《关于OpenClaw安全应用的风险提示》指出:目前,OpenClaw已经公开曝出多个高中危漏洞,一旦这些漏洞被网络攻击者恶意利用,则可能导致系统被控、隐私信息和敏感数据泄露的严重后果。 一、核心投资逻辑:被低估的 AI 智能体安全龙头 永信至诚(688244.SH)作为 OpenClaw(“龙虾”)安全防护领域的正宗标的,其核心价值长期被市场忽视
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鸿博股份:被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间
一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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华丰科技 :华为昇腾核心伙伴,AI 高速连接器国产龙头,对标安费诺的互连新贵
一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营
中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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华丰科技(688629):绑定巨头铸就中国 “安费诺”,算力 + 航天开启成长新纪元
一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间,市场此前未充分挖掘 MiniMax 招股书的关键信息 —— 英博数科(鸿博股份全资子公司)作为其核心算力供应商,提供基于英伟达高端 GPU 的智算集群服务,支撑 MiniMax 多模态模型训练与产品迭代。
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被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间
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绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
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鸿博股份:绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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液冷管路及接头,进入英伟达供应链。CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南为公司客户。
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2025年业绩大幅度增长,在高速线模组/连接器产品上,公司已与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作。
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中国的安费诺,华为昇腾GPU直接受益股。
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一、公司概况 南通通易航天科技股份有限公司成立于 2008 年,2021 年 8 月在北交所上市,是国家级专精特新 "小巨人" 企业和高新技术企业。公司专注于特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售,拥有155 项授权专利(含 33 项发明专利),构建了覆盖 "原料 — 加工 — 成品" 的全产业链布局。 核心产品: 军用特种航空制品:航空供氧面罩(国内市占率居前,行业隐形冠军)、飞机橡胶软油箱等 功能性膜产品:以 TPU 材料为核心的航空防护膜、防潮胶带、防腐减震胶带等,已获多项
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永信至诚(688244)被遗忘的正宗 OpenClaw 安全概念股,“五位一体” 方案打开重估空间 3月10日,“国家互联网应急中心CNCERT”发布《关于OpenClaw安全应用的风险提示》指出:目前,OpenClaw已经公开曝出多个高中危漏洞,一旦这些漏洞被网络攻击者恶意利用,则可能导致系统被控、隐私信息和敏感数据泄露的严重后果。 一、核心投资逻辑:被低估的 AI 智能体安全龙头 永信至诚(688244.SH)作为 OpenClaw(“龙虾”)安全防护领域的正宗标的,其核心价值长期被市场忽视
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鸿博股份:被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间
一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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华丰科技 :华为昇腾核心伙伴,AI 高速连接器国产龙头,对标安费诺的互连新贵
一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营
中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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华丰科技(688629):绑定巨头铸就中国 “安费诺”,算力 + 航天开启成长新纪元
一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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被忽视的 MiniMax 影子股,算力绑定 + 独家授权打开重估空间,市场此前未充分挖掘 MiniMax 招股书的关键信息 —— 英博数科(鸿博股份全资子公司)作为其核心算力供应商,提供基于英伟达高端 GPU 的智算集群服务,支撑 MiniMax 多模态模型训练与产品迭代。
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MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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一、核心投资逻辑:被低估的影子股,三重价值待重估 鸿博股份(002229.SZ)作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视,核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签,却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商,且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增,公司 “客户
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一、核心结论速览 华为昇腾深度绑定:华丰科技是华为昇腾 AI 服务器高速背板连接器与线模组的核心供应商 (市占 50%-60%),2025 年预计供应 40 万套产品,贡献收入约 60 亿元,占公司总收入超 35%,部分型号独家供应。 AI 芯片生态全面覆盖:除华为外,已成为阿里平头哥、字节跳动、寒武纪等 AI 芯片厂商的高速互连解决方案供应商,通过服务器厂商间接供货,2025 年 Q3 开始向某国际互联网巨头放量。 高速连接器技术突破:已量产 112Gbps 高速线模组,224Gbps 产品完
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中邮科技斩获邮政速递 7000 台无人车租赁项目核心份额 引领智能物流规模化运营 10 月 10 日,中国邮政速递物流股份有限公司公示 2025 年无人车租赁集中采购项目中标结果(项目编号:0747-2560SCCZAB317),中邮科技股份有限公司(688648.SH)在 8 个包件中均获中标资格,其中 4 个包件斩获第一中标候选人席位,成为本次全球最大规模无人车租赁项目的核心供应商。 据了解,本次采购规模达 7000 台,涵盖 3-12m³ 全谱系无人车型及自动装卸专用车型,租赁期限 4 年
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一、核心投资逻辑:五重共振铸就国产互连龙头 华丰科技(688629.SH)作为对标国际巨头安费诺的国产互连领军企业,核心投资价值源于 “巨头绑定 + 算力风口 + 定增落地 + 航天布局 + 业绩爆发” 的五重逻辑共振。公司深耕光、电连接器及线缆组件领域三十余年,凭借 112G/224G 高速传输技术突破,深度绑定华为昇腾生态,同时成为字节跳动、百度昆仑芯、阿里平头哥、寒武纪等头部科技企业的核心供货商,全面受益国产算力替代浪潮。2026 年 3 月定增批文获批为产能扩张注入资金动力,商业航天业务
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鸿博股份:绑定 MiniMax 硬算力底座,转型 AGI 基础设施服务商
MiniMax 影子股的硬逻辑:非股权绑定,是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商,合同金额 2.98 亿元,服务期至 2026 年中,为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。 算力转型成效显著:2025 年上半年算力收入占比达 75.25%,基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换,北京智算中心出租率超 85%,供应链议价能力强。 价值重估进行中:短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动,长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求,
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MINIMAX-WP
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鸿博股份
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满仓搞的半棵韭菜
2026-03-09 18:44:47
川环科技
液冷管路及接头,进入英伟达供应链。CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南为公司客户。
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川环科技
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满仓搞的半棵韭菜
2026-01-28 20:49:08
华丰科技
2025年业绩大幅度增长,在高速线模组/连接器产品上,公司已与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作。
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华丰科技
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满仓搞的半棵韭菜
2026-01-19 09:08:32
华丰科技
中国的安费诺,华为昇腾GPU直接受益股。
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华丰科技
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满仓搞的半棵韭菜
2026-01-09 11:39:39
通易航天
通易航天以特种高分子材料技术为核心,定位为商业航天领域的 "卖铲人",从物理防护、电磁加固、热管理与密封、结构抗扰四个维度支撑商业卫星与火箭的在轨安全与性能提升。
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通易航天
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满仓搞的半棵韭菜
2026-01-09 11:38:46
通易航天(920642.BJ)研究报告:商业航天材料领域的卖铲人
一、公司概况 南通通易航天科技股份有限公司成立于 2008 年,2021 年 8 月在北交所上市,是国家级专精特新 "小巨人" 企业和高新技术企业。公司专注于特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售,拥有155 项授权专利(含 33 项发明专利),构建了覆盖 "原料 — 加工 — 成品" 的全产业链布局。 核心产品: 军用特种航空制品:航空供氧面罩(国内市占率居前,行业隐形冠军)、飞机橡胶软油箱等 功能性膜产品:以 TPU 材料为核心的航空防护膜、防潮胶带、防腐减震胶带等,已获多项
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通易航天
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航天电子
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满仓搞的半棵韭菜
2026-01-07 10:27:44
华丰科技
高速连接器,华为独供+阿里+字节+寒武纪
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华丰科技
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