【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评：趋势进一步确认，关注确定性高的核心零部件

[烟花]事件描述：当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展，运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。

[烟花]政策及头部公司动态催化，产业趋势进一步加强：我们近期观察到，央地密集颁发政策，支持机器人+产业发展。认为类似新能源车，产业早期政策点明下游落地场景并指导中上游重点支持环节，具有重要意义。另外，google、微软、OpenAi、小米、阿里、腾讯等国内外龙头科技公司都在关注和布局机器人方向，认为机器人是发展通用人工智能的必由之路，也是下一轮科技创新周期的重要方向，业内龙头公司动向有望引领行业趋势，持续催化板块。详情请参考近期发布的系列点评报告。

[烟花]产业早期关注“硬件先行”逻辑：《机器人：科技行业新一轮创新周期的起点》报告中，我们认为类似智能手机发展历程，未来机器人行业有望出现“硬件先行”逻辑，具备核心零部件生产技术，拥有快速布局及优质客户资源的企业能率先享受行业0-1红利。建议关注机器人运动零部件领域相关公司：鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技、丰立智能、禾川科技、雷赛智能、瑞迪智驱、三花智控、恒而达；同时建议关注传感相关公司：韦尔股份、思特威、宇瞳光学、奥比中光、富瀚微、萤石网络、安克创新、中科创达、科大讯飞、奥普特、柯力传感。

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[玫瑰]欢迎交流！ 中信新能源汽车组 袁健聪/李鹞/黄耀庭/陈彦龙

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