福昕软件20230521：拟投资新意科技，智能文档大幕拉开！
夜长梦山
2023-05-21 19:38:39
【申万宏源计算机】福昕软件20230521：拟投资新意科技，智能文档大幕拉开！
[礼物]公司公告拟7.2亿收购证券IT重要厂商新意科技40%股份，意义重大：
1）国内布局9大行业智能文档平台，在证券行业率先落地；2）在标准化PDF软件之外，开启第二增长曲线；3）有效扩大中国区市场空间；4）加速将大模型能力引入证券行业；5）未来智能文档落地的垂直行业将不断增加！
[礼物]重磅深度：订阅+渠道+AI，多重倍增起点！(AIGC系列之19)
报告链接： 有道云笔记
订阅转型驱动客户价值倍增-客户年均付费可以翻倍，粘性还更强
销售转型驱动客户数量倍增-加速从adobe手中抢占份额，恰逢战略机遇期
产品转型驱动国内业务倍增-国内布局9大行业智能文档，全新增长点
标准制定驱动品牌力倍增-一流的公司定标准，引领行业方向！
🔥AIGC产品快速落地，加速以上倍增进程！
4月底产品上线，快速迭代中，每两周均有功能强化。预计近期新产品体系上线，云+端+AI全家桶打包销售。有效催化用户转化、用户付费提升，并助力云化订阅转型
🔥GPT接入后2B关键指标受催化：云化比例就是结果
催化订阅收入占比持续向上，2022年20%，预计23-24年分别40%、60%
催化ARR高增，预计全年100%增长
催化合同负债继续大幅增加
23Q1已看到上述核心指标高增，后续每个季度均可验证！
加速订阅转型期，建议降低表观业绩权重。参考还原后年度综合业务额：2022年同比+14%，2023/24年目标+25%以上，实际大幅提速
公司有潜力成为全球 PDF 解决方案第一品牌！adobe的pdf业务年收入近24亿美金，福昕作为高性价比、拥有更强AIGC的平替，完全有能力获取更大份额，从当前的不到1亿美金收入，向数亿美金进发。至少对应300-400亿市值空间！
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销售转型驱动客户数量倍增-加速从adobe手中抢占份额，恰逢战略机遇期
产品转型驱动国内业务倍增-国内布局9大行业智能文档，全新增长点
标准制定驱动品牌力倍增-一流的公司定标准，引领行业方向！
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催化订阅收入占比持续向上，2022年20%，预计23-24年分别40%、60%
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23Q1已看到上述核心指标高增，后续每个季度均可验证！
加速订阅转型期，建议降低表观业绩权重。参考还原后年度综合业务额：2022年同比+14%，2023/24年目标+25%以上，实际大幅提速
公司有潜力成为全球 PDF 解决方案第一品牌！adobe的pdf业务年收入近24亿美金，福昕作为高性价比、拥有更强AIGC的平替，完全有能力获取更大份额，从当前的不到1亿美金收入，向数亿美金进发。至少对应300-400亿市值空间！
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