太极集团：中药龙头业绩高增
◇事件：2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据，其中营收约59.84亿元，同比增长约26.13%，净利润约3.68亿元，同比增长约1038.19%，扣非净利润约3.70亿元，同比增长约174.83%。
4月单月收入15.57亿，同比增长25.57%，净利润1.33亿，扣非净利润1.31亿。
◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致，净利润主要系：一是本期销售收入增长、毛利率提升，主营业务业绩同比大幅增长；二是本期公允价值变动收益同比增加约1.40亿。
◇公司此前明确2023年30%医药工业增长目标，20%医药商业增长目标，国药入主公司后全面推进经营整改，成效显著，在核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动下，公司业绩有望持续高增长。

合力泰：布局XR赛道，提供个性化解决方案
◇驱动：近期券商表示苹果将于6月WWDC发布首款MR产品，板块标的反复活跃。
◇XR进展：公司2017年与迪士尼星球大战项目合作的第一款XR产品及3DOF（3个角度自由旋转）视觉解决方案的应用落地。2022年12月8日公司表示，Pancak的视觉camera已经出货，2023年5月15日表示，VR-AR产品目前有少量应用。
◇XR产品：公司XR视觉解决方案主要包括视觉相机模组方案、深度相机模组方案、事件相机模组方案、眼动追踪模组方案。

万科A：定增股票申请获深交所受理
◇驱动：万科A2023年5月21日晚公告，万科企业于2023年5月19日收到通知，其向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。
◇具体内容：万科当天发布的定增申报稿显示，本次向特定对象发行A股不超过11亿股，募集资金总额不超过150亿元，募集资金净额将用于11个房地产项目及补充流动性资金。
◇保利对比：
1）保利从交易所问询到回复，历时近两个月，并明确发行价不低于每股净资产，如果股价一直低迷，最终可能由大股东高价参与定增；
2）保利定增由证监会审核审批，万科在全面注册制后深交所审核，走的流程不同，速度也可能比保利快。
◇预期：后续深交所审核，证监会注册，预计最快今年6月底之前完成增发，股价有望迎来反转。

上海医药：氢化可的松片暴涨
◇驱动：据澎湃新闻5月19日报道，近日，多名消费者反映称市面上醋酸氢化可的松片价格出现暴涨，原先是86块钱一瓶（100片），现在不到一年已经涨到了1000元一瓶。
◇醋酸氢化可的松片：其是治疗肾上腺皮质功能减退症及先天性肾上腺皮质增生症的激素类药物，目前仅有天津信谊津津药业一家药厂在生产。
◇大幅涨价：4月20日电商平台上，该药品的售价半天时间里，就从749元涨到了858元，如今再搜索，已是全网断货。据中新经纬，该药多个线上平台有售，规格为30片/瓶和100片/瓶，30片/瓶规格的药品价格在194元至750元不等，100片/瓶规格的药品价格在88元至680元不等，目前均显示缺货。
◇股权穿透：天津信谊津津药业是上海医药旗下控股孙公司，2021年参保人数为500人。
◇涨价原因：5月19日销售人员表示，目前两种规格均已经停产，工艺成本高叠加原料成本上涨，导致药价上涨。目前市面上出现了合成型氢化可的松。相比之下，发酵工艺成本更高，而公司注册的是发酵工艺。

佳发教育：高考防作弊或带动业绩提升
◇事件：2023年5月19日盘后券商研报。
◇高考防作弊：近日教育部表态把防作弊作为今年高考安全重中之重。公司是国内最早从事智慧考试业务企业，唯一有国家标准化考点各子系统全部核心产品的供应商；承建国家考试业务平台，省级考试业务平台及细分领域市占率第一。参与了《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》等多个教育信息化行业标准制定。
◇智慧考试产品：覆盖考前、考中、考后全生命周期管理，从考试环境、考试安全、考试管理到考试模式保障考试公平公正。通过网上巡查、身份验证、作弊防控、智能安检门等业务系统，对考试实施过程进行整体监管。

2、题材/信息

光伏：国内装机超预期，景气度有望持续
◇数据超预期：2023年5月19日盘后，2023年4月国内光伏新增装机14.65GW，同增299.18%，环增10.23%，1-4月累计新增装机48.31GW，同增186.20%。硅片电池组件2023年4月合计出口约25.2GW，同增56%，1-4月合计出口48.3GW，同增76%。
◇点评：考虑到光伏供应链价格下降，建设项目积极性提升，供给瓶颈环节小幅提产等因素，后续需求将持续增长，2023年国内装机规模大概率超预期，全年150GW同增超70%目标有望超额完成。
◇相关公司：
逆变器：阳关电源、固德威、上能电气、锦浪科技
硅片：TCL中环、双良节能、弘元绿能
电池：钧达股份（N型电池占比最高）、爱旭股份
组件：天合光能、晶澳科技、东方日升
胶膜：福斯特、海优新材、赛伍技术