历史不重演，但总是押韵。19-20年/14-15年，大级别回调基本在20%左右，本轮也差不多到位了。

市场心理预期的转折一直是5月底。1）BIS/G7，目前看，没有特别事项。实际上，不管落地或者不落地，都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2）下周英伟达业绩，但提示，量价都不一定在Q1兑现，但是Q2大概率会好。

AI算力。继续看好，尤其是【AI服务器】，交流下来，热度明显起来。另外，跟英伟达有合作的两个，有机会出租算力，【鸿博/首都】。

AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等，实际上炒云计算的时候也是工具软件最能涨价，因为不是自己掏钱。另外，看看MR能不能把【虹软】带起来。

白马。边际改善最明显的还是【石基信息】，过于乐观的筹码已经洗出去了，后面开始演绎基本面的边际改善。

【太极】。筹码有点恐慌，但是头铁地继续看好，可以更加坚定了。

计算机总算结束了“有序”回撤的第六周。本周的破班就上到这里了，明天开始下一周的班，算力/应用/信创/数据，继续随时交流~