最近小盘抱团高标真是惊掉了下巴，丰立智能20cm 6天几乎6板强到没朋友，自天山股份以来20cm还没遇见这么强的，这也导致补涨百胜智能大幅溢价，20cm 3板都没太大的分歧，虽说不是我的模式这种钱赚不到，但真的是眼红哈哈，丰立智能后续我觉得要不是继续拉升硬刚监管，要不就等场内趋势放量拉崩。目送参与的大佬，这票是可以载入史册了。

 

苹果MR自从上次盘中有消息打压以来还没大的动静，当时看到这条新闻心里就觉得CNM，苹果什么时候说最初希望每年销售约300万台了？不过资金确实认了，兆微机电从+5%直接干到水下，智立方想回封涨停一看也没戏了。不得不说XX新闻就是搅屎棍，总喜欢搞这一手。

回归话题，苹果MR接下来怎么走，先说结论：苹果MR发布会预计在6.6~6.10，按炒作预期的话下周会有资金来参与，至于发布后有没有接力资金参与就看苹果MR设备效果以及9月份能否出货。估计深度参与的人大部分都是这个想法，最近研报上也是很多都在推这个。

那么苹果MR会炒作哪些标的呢，我把研报以及雪球老师们发布的内容来整理下。PS.不同标的市值不同，控盘资金不同，各位自行斟酌吧

1.从苹果 MR BOM成本构成来看，Micro OLED价格最高，目前主流VR头显的方案是Fast LCD，刷新率在90-120Hz，单眼PPI（像素密度）约1000，此外由于Fast-LCD显示需要全亮背光层，功耗也比较大。中长期来看，Fast-LCD受限于工作原理，已经较难跟上VR设备升级显示性能的要求。而不同于LCD和OLED采用的玻璃基板 ，Micro OLED是单晶硅晶圆基板，显著降低像素尺寸，仅有前者1/10，可有效提升像素密度和角分辨 率。Micro OLED 分辨率可达3000PPI以上，响应时间可达微秒级。简单来说就是Micro OLED 相比 Fast LCD显示效果更好，也是未来VR元宇宙设备显示屏趋势。

 

Micro OLED相关标的有视涯科技、创视界/京东方、清越科技，目前已经上市的只有清越科技，而从未来产能和技术来说比较强的还是视涯科技/京东方，并且供应链消息人士向集微网透露，视涯科技硅基OLED已经多次向苹果送样，激智科技和精测电子对其进行了投资。当然就炒作角度来说我肯定选择清越而不只是股权投资。另外提供硅基OLED检测设备的上市公司有华兴源创和精测电子

清越科技控盘资金我猜实际成本可能在13~13.8之间，距离现价大概只有盈利30%不到，从这个角度以及结合盘口来看主力资金还没出货，也没法出货。另外5月17号和18号龙虎榜看量化资金也深度参与，对于这个标的能否二波起势目前就看能不能在十日线稳住了，最强的走法就是今天能稳住下周20cm作为情绪标杆，那么溢价也会高不少，当然如果大盘不讲武德继续咔咔跌也有回补缺口的可能。

2.从标的数量来说适合资金介入的是光学方案

简单科普一下，目前菲涅尔透镜以低成本和可 控的成像质量成为VR设备首选方案，但菲涅尔透镜光学模组体积较大，不符合 VR 头 显的减法进化原则；另外单层镜片的物理性导致成像容易畸变，且无法调节屈光度，影响用户使用体验，因而在消费市场的扩展有限。相比而言，Pancake 方案以轻薄、优秀的成 像质量以及逐步成熟的量产工艺，成为 VR 光学的发展方向，当然pancake 方案也有一些技术问题待优化。不过只有使用Pancake方案才能将XR/MR设备做得更轻更薄，且视觉效果更好

因为涉及标的太多了，我挑了一些标的仅供参考：

1）杰普特：Pancake镜片功能检测设备+苹果链 【公司XR检测设备已交付海外头部消费电子客户,后续公司将持续对用户新的研发需求,为客户提供XR精密光学检测设备】

2）荣旗科技：Pancake镜片外观检测设备+苹果链

3）联合光电：公司已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等(互动易)

4）三利谱：

3.还有一个市场人气类标的，兆微机电，这是做微型齿轮及系统设计，涉及到视觉调焦。

包含了瞳距和焦距调节，对于瞳距来说因年龄、性别、人种和体型相差巨大，自动瞳距调节可使XR头显扩大使用佩戴人群。瞳距调节的技术逐步发展，2022年，自动IPD调节眼镜将首次进入消费级市场，随着苹果眼镜的上市，电驱IPD调节 将逐步成为未来VR行业的“标配” 而焦距调节可以通过可变焦技术，实现屈光调节和视力矫正，意味着近视或其 他用户无需额外矫正镜片，即可直接佩戴眼镜观看，大大提升使用体验。

 

4.其他的就是组装厂、各种结构件和检测设备，细分较多，也可以参与，个人觉得不如前面几个方向

1）立讯精密：整机组装、SMT、结构件、声学等

2）和林维纳：精密屏蔽罩

3）高伟电子：摄像头模组

4）长盈精密：大小结构件

5）智立方：空间传感器检测设备

以上都为硬件层面，还有一个炒作层面就是应用层，不过爆款应用也得等设备出来后才能挖掘。

 

总结：目前苹果MR有一定资金介入参与，不过盘口看还属于各自为战的局面，并没有一致节奏，期待有龙头能打开空间走一波上升行情。