【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
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中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。
1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。
组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。
2、如何看待零部件的双向奔赴?
1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工懒惰的地区实现盈利,这里优选【拓普集团】(欧洲波兰工厂2个月即盈利,证明有管理海外工厂的基因)、【嵘泰股份】(墨西哥已有工厂,去年已盈利,趟过浑水的宝贵经验)。
2)来中国:前期给大家更新过megapack已开启新供应商甄选,说明老马看重质优价好的中国供应链。
接下来期待更多的双方奔赴催化持续落地,重点推荐零部件之【拓普集团】、【嵘泰股份】、【爱柯迪】、【多利科技】、【新泉股份】、【旭升集团】;【中熔电气】、【法拉电子】、【宏发股份】等。
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