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不定期分享市场超前逻辑
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无师自通的老司机
2022-12-10 21:15:03
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聊一聊互联网医疗的预期差
随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验,疫情放松后,人员将会出现大面积的感染,相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染,甚至医护人员出现了大面积感染,导致医护短缺。随着疫扩散,感染人群会有一波高峰期,届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。 而目前感染者更多的是居家治疗,在此互联网医疗便发挥出优势。 参考美国放开后数据 在后续医疗资源紧张的情况下,在线问诊市场或迎来发展提速期,在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势,保障患者复诊需求,降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12
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无师自通的老司机
2022-09-02 00:05:52
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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无师自通的老司机
2022-08-25 23:17:39
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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无师自通的老司机
2022-08-22 10:38:21
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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2022-07-06 15:53:46
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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宝馨科技
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无师自通的老司机
2022-06-23 10:59:03
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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2023-03-22 23:56:45
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司
中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司 需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400
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2023-03-22 23:19:57
鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长,当前位置持续推荐! 鹏鼎控股:全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局,预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元,目前市值下对应23年13.5x,当前位置持续推荐! 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1
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鹏鼎控股
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无师自通的老司机
2022-12-09 21:19:43
习酒上市线索跟踪
中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日,遵义市人民政府发布,其中关于白酒上市相关内容表述如下: 问题三:推进白酒企业上市工作有差距。 整改措施: 一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况,查找存在的困难和问题,积极向上对接沟通,根据国家相关政策全力推动企业上市工作。 二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划,鼓励支持符合条件的企业上市。 整改成效: 一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班,积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企
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贵绳股份
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2022-12-07 19:42:30
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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宣泰医药
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上海医药
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赛升药业
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海辰药业
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2022-12-05 10:14:06
数据产业链:要素+确权+交易
事件:11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》,确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。 政策层面已将数据上升为生产要素,核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高,信创在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平台产出,经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节,形成数据要素赋能产业升级。 当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系,但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确
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人民网
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常山北明
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2022-11-24 18:51:40
房地产,千亿专款投放!
房地产板块今天逆市反弹主要两个原因:一是因为昨晚降准预期提振情绪,并且进一步打开了房贷利率下行的空间,二是第二支箭持续推进,继续改善地产融资的预期。 11月23日,交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信;同一天,中国银行也给了万科1000亿元授信额度;中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式;今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供
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中交地产
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无师自通的老司机
2022-11-24 13:22:51
万顺新材:向宁德年供应理电铝箔,曾表示PET铜箔已送样
11月23日晚公告,公司与宁德时代达成合作框架协议,拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔,最低供货量合计为32万吨,年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可,未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高,公司表示PET铜箔样品已送样,市场或认为送样名单中包含宁德时代。
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万顺新材
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2022-11-24 11:23:37
斯诺威股权拍卖
2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖,第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元,今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到,但后续未付尾款,因此流拍。 斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权,报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨,报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨,达到普查级别的氧化理储量超过100万吨,属于特大型理矿。 拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫
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协鑫能科
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盛新锂能
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天华新能
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2022-11-23 13:40:12
盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商
事件:11月22日盘后,盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622,主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成 盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致,均是3CL蛋白酶抑制路线,不需要利托那韦辅助。 相关公司: 中欣氟材:据传,盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中,2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高,目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产 金城医药:可以生产53-8
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中欣氟材
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永太科技
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随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验,疫情放松后,人员将会出现大面积的感染,相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染,甚至医护人员出现了大面积感染,导致医护短缺。随着疫扩散,感染人群会有一波高峰期,届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。 而目前感染者更多的是居家治疗,在此互联网医疗便发挥出优势。 参考美国放开后数据 在后续医疗资源紧张的情况下,在线问诊市场或迎来发展提速期,在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势,保障患者复诊需求,降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司
中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司 需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400
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鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长,当前位置持续推荐! 鹏鼎控股:全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局,预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元,目前市值下对应23年13.5x,当前位置持续推荐! 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1
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习酒上市线索跟踪
中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日,遵义市人民政府发布,其中关于白酒上市相关内容表述如下: 问题三:推进白酒企业上市工作有差距。 整改措施: 一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况,查找存在的困难和问题,积极向上对接沟通,根据国家相关政策全力推动企业上市工作。 二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划,鼓励支持符合条件的企业上市。 整改成效: 一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班,积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企
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[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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数据产业链:要素+确权+交易
事件:11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》,确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。 政策层面已将数据上升为生产要素,核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高,信创在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平台产出,经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节,形成数据要素赋能产业升级。 当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系,但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确
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房地产板块今天逆市反弹主要两个原因:一是因为昨晚降准预期提振情绪,并且进一步打开了房贷利率下行的空间,二是第二支箭持续推进,继续改善地产融资的预期。 11月23日,交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信;同一天,中国银行也给了万科1000亿元授信额度;中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式;今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供
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万顺新材:向宁德年供应理电铝箔,曾表示PET铜箔已送样
11月23日晚公告,公司与宁德时代达成合作框架协议,拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔,最低供货量合计为32万吨,年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可,未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高,公司表示PET铜箔样品已送样,市场或认为送样名单中包含宁德时代。
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斯诺威股权拍卖
2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖,第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元,今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到,但后续未付尾款,因此流拍。 斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权,报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨,报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨,达到普查级别的氧化理储量超过100万吨,属于特大型理矿。 拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫
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盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商
事件:11月22日盘后,盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622,主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成 盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致,均是3CL蛋白酶抑制路线,不需要利托那韦辅助。 相关公司: 中欣氟材:据传,盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中,2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高,目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产 金城医药:可以生产53-8
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聊一聊互联网医疗的预期差
随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验,疫情放松后,人员将会出现大面积的感染,相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染,甚至医护人员出现了大面积感染,导致医护短缺。随着疫扩散,感染人群会有一波高峰期,届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。 而目前感染者更多的是居家治疗,在此互联网医疗便发挥出优势。 参考美国放开后数据 在后续医疗资源紧张的情况下,在线问诊市场或迎来发展提速期,在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势,保障患者复诊需求,降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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2023-03-22 23:56:45
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司
中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司 需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400
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2023-03-22 23:19:57
鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长,当前位置持续推荐! 鹏鼎控股:全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局,预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元,目前市值下对应23年13.5x,当前位置持续推荐! 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1
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2022-12-09 21:19:43
习酒上市线索跟踪
中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日,遵义市人民政府发布,其中关于白酒上市相关内容表述如下: 问题三:推进白酒企业上市工作有差距。 整改措施: 一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况,查找存在的困难和问题,积极向上对接沟通,根据国家相关政策全力推动企业上市工作。 二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划,鼓励支持符合条件的企业上市。 整改成效: 一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班,积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企
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ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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2022-12-05 10:14:06
数据产业链:要素+确权+交易
事件:11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》,确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。 政策层面已将数据上升为生产要素,核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高,信创在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平台产出,经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节,形成数据要素赋能产业升级。 当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系,但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确
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2022-11-24 18:51:40
房地产,千亿专款投放!
房地产板块今天逆市反弹主要两个原因:一是因为昨晚降准预期提振情绪,并且进一步打开了房贷利率下行的空间,二是第二支箭持续推进,继续改善地产融资的预期。 11月23日,交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信;同一天,中国银行也给了万科1000亿元授信额度;中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式;今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供
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2022-11-24 13:22:51
万顺新材:向宁德年供应理电铝箔,曾表示PET铜箔已送样
11月23日晚公告,公司与宁德时代达成合作框架协议,拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔,最低供货量合计为32万吨,年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可,未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高,公司表示PET铜箔样品已送样,市场或认为送样名单中包含宁德时代。
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2022-11-24 11:23:37
斯诺威股权拍卖
2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖,第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元,今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到,但后续未付尾款,因此流拍。 斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权,报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨,报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨,达到普查级别的氧化理储量超过100万吨,属于特大型理矿。 拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫
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盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商
事件:11月22日盘后,盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622,主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成 盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致,均是3CL蛋白酶抑制路线,不需要利托那韦辅助。 相关公司: 中欣氟材:据传,盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中,2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高,目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产 金城医药:可以生产53-8
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聊一聊互联网医疗的预期差
随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验,疫情放松后,人员将会出现大面积的感染,相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染,甚至医护人员出现了大面积感染,导致医护短缺。随着疫扩散,感染人群会有一波高峰期,届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。 而目前感染者更多的是居家治疗,在此互联网医疗便发挥出优势。 参考美国放开后数据 在后续医疗资源紧张的情况下,在线问诊市场或迎来发展提速期,在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势,保障患者复诊需求,降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司
中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司 需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400
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鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长,当前位置持续推荐! 鹏鼎控股:全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局,预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元,目前市值下对应23年13.5x,当前位置持续推荐! 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1
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中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日,遵义市人民政府发布,其中关于白酒上市相关内容表述如下: 问题三:推进白酒企业上市工作有差距。 整改措施: 一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况,查找存在的困难和问题,积极向上对接沟通,根据国家相关政策全力推动企业上市工作。 二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划,鼓励支持符合条件的企业上市。 整改成效: 一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班,积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企
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[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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数据产业链:要素+确权+交易
事件:11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》,确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。 政策层面已将数据上升为生产要素,核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高,信创在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平台产出,经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节,形成数据要素赋能产业升级。 当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系,但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确
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房地产,千亿专款投放!
房地产板块今天逆市反弹主要两个原因:一是因为昨晚降准预期提振情绪,并且进一步打开了房贷利率下行的空间,二是第二支箭持续推进,继续改善地产融资的预期。 11月23日,交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信;同一天,中国银行也给了万科1000亿元授信额度;中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式;今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供
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万顺新材:向宁德年供应理电铝箔,曾表示PET铜箔已送样
11月23日晚公告,公司与宁德时代达成合作框架协议,拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔,最低供货量合计为32万吨,年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可,未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高,公司表示PET铜箔样品已送样,市场或认为送样名单中包含宁德时代。
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斯诺威股权拍卖
2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖,第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元,今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到,但后续未付尾款,因此流拍。 斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权,报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨,报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨,达到普查级别的氧化理储量超过100万吨,属于特大型理矿。 拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫
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ST 老韭
无师自通的老司机
2022-11-23 13:40:12
盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商
事件:11月22日盘后,盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622,主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成 盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致,均是3CL蛋白酶抑制路线,不需要利托那韦辅助。 相关公司: 中欣氟材:据传,盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中,2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高,目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产 金城医药:可以生产53-8
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中欣氟材
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