三季度是MR+AIGC的行情，能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。

视觉方向也必将再引来一波抬升，都是接入口的逻辑；

关注：虹软科技（视觉应用），恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高

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警惕高位票

最近一波情绪上涨，连板打的很高；有一个核心的逻辑就是试探监管，注册制下市场化，只要监管不出手，那就继续猛怼。

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半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期

（北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等）

华为5G-根据业内人士传出的消息显示，华为内部的工程机已经开始测试，相信很快就能曝出华为MATE60系列手机支持5G的消息

（唯捷创芯、利和兴、华力创通、灿勤科技、翱捷科技等）；

（北方华创的走势和半导体周期走势正相关，可以带动半导体的人气回归，所以要重点关注）