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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
夜长梦山
2023-06-07 08:53:28
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年上半年还有两个16GW TOPCon产能投放,本次25GW电池预计2024年投产,公司电池产能将达到127GW(PERC、TOPCon分别在60、67GW)。公司TOPCon进展顺利,电池效率为25.5%,良率为97%-98%,全年TOPCon出货约9-10GW。 2、组件端,20230525公司盐城25GW组件首件下线,20230508南通25GW组件项目正式开工,年内金堂16GW、南通25GW组件项目有望相继投产,年底公司总产能将达到80GW左右。本次20GW组件产能预计2025年内建成投产,助力公司一体化产能建设。 3、硅料业务,20230321保山二期20万吨硅料项目开工,2023Q3乐山三期12万吨预计投产,2024年保山20万吨、包头20万吨有望投产,乐山四期12万吨有望于2024-2025年左右投产,2025年实际能发挥产能超90万吨。公司整体生产成本4万多/吨,新产能生产成本控制在4万/吨以内,成本处于第一梯队,龙头地位稳固。 4、我们预计通威2023-2024年实现利润216、196亿元,对应PE仅7、8倍,继续重点推荐。
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